August 3, 2018 / 12:28 AM / 4 months ago

中国个股:藏格控股定增方案改为收购巨龙铜业51%股权,作价91.8亿元

路透上海8月3日 - 中国藏格控股股份有限公司周四晚公告称,拟修改之前公布的定向增发股份收购资产计划,由全购巨龙铜业修改为收购巨龙铜业51%股权,收购标的价格亦由原先的280亿元人民币缩水为91.8亿元。公司股票自周五起复牌。

公告称,藏格控股拟向控股股东藏格投资及其一致行动人中胜矿业、汇百弘发行股份购买各自持有的巨龙铜业部分股权,合计占巨龙铜业总股本的51%,最终交易价格以资产评估机构出具的评估结果为依据协商确定。增发股份价格仍为每股12.3元。

最新公告称,截止6月底,巨龙铜业的预估值为231亿元,为更好的保护中小股东利益,经交易各方协商,标的公司暂作价为180亿元。

其配套融资方案没有变化,拟向不超过10名特定投资者定向增发股份,筹集不超过15亿元的配套资金,用于驱龙铜矿建设和支付中介机构相关费用。

公告显示,巨龙铜业去年亏损1.55亿元,今年上半年亏损9,523.8万元。

在本次重组前,藏格控股是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业。重组完成后,上市公司将增加铜金属矿的勘探、采选和销售的业务。

巨龙铜业目前坐拥三座铜矿,备案的铜金属量为985.06万吨,伴生矿钼金属量49.95万吨。其中驱龙铜矿属特大型低品位斑岩型铜矿床,铜金属资源储量达719.04万吨,伴生钼金属量达35.64万吨。驱龙铜矿达产后,将在较大程度上缓解国内矿山铜生产不足、对外依存度高的供需矛盾。

藏格控股称,目前驱龙矿尚在建设过程中,知不拉矿主体建设已经完成进入联合试车阶段。由于本次注入的资产尚处于建设期,同时建设完成到全面达产还需要一段时间,标的资产的业绩存在一个逐步释放的过程,可能在短期内摊薄上市公司的每股收益。

藏格控股自6月底停牌,核查股价异常波动事项,停牌前收报14.55元。在7月中旬公布重组预案后,因深交所需对重组材料事后审核,公司股票近期仍继续停牌。(完) (发稿 林琦 ;审校 曾祥进)

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