July 16, 2018 / 12:31 AM / in 5 months

中国个股:藏格控股拟以增发形式收购关联企业巨龙铜业,估值达280亿元

路透上海7月16日 - 中国藏格控股股份有限公司周日晚公告称,拟以定向增发的形式收购公司控股股东西藏藏格创业投资有限公司控股子公司西藏巨龙铜业,收购标的暂作价为280亿元人民币。

公告显示,本次交易对手为巨龙铜业的股东,除藏格投资及其一致行动人西藏中胜矿业公司外,还包括西藏盛源矿业集团有限公司、西藏墨竹工卡大普工贸有限公司以及西藏汇百弘实业有限公司三家小股东,其中藏格投资和中胜矿业分别持有巨龙铜业39.88%和38%股权。

本次定向增发的发行价格为12.3元/股,预计发行股份数量为22.76亿股。另外,公司还拟向不超过10名特定投资者定向增发股份,筹集不超过15亿元的配套资金,用于驱龙铜矿建设和支付中介机构相关费用。

目前藏格投资持股上市公司藏格控股43.08%股份。不考虑配套融资,本次重组完成后藏格投资持有上市公司41.37%股份,目前实际控制人肖永明及其一致行动人合计持有上市公司75.87%股份。

不过藏格控股指出,本次重组拟置入资产短期内无法达产,在投产前,标的资产无法实现盈利,甚至出现亏损。重组完成后,若标的资产的盈利能力无法在短期内达到预期,公司每股收益短期内存在下滑风险。

公告显示,巨龙铜业去年亏损1.55亿元,今年上半年亏损9,523.8万元。

在本次重组前,藏格控股是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业。重组完成后,上市公司将增加铜金属矿的勘探、采选和销售的业务。

巨龙铜业目前坐拥三座铜矿,备案的铜金属量为985.06万吨,伴生矿钼金属量49.95万吨。其中驱龙铜矿属特大型低品位斑岩型铜矿床,铜金属资源储量达719.04万吨,伴生钼金属量达35.64万吨。驱龙铜矿达产后,将在较大程度上缓解国内矿山铜生产不足、对外依存度高的供需矛盾。

藏格控股自6月底停牌,核查股价异常波动事项,停牌前收报14.55元。因深交所需对重组材料事后审核,公司股票继续停牌。(完) (发稿 林琦 ;审校 乔艳红)

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