April 28, 2020 / 10:34 AM / a month ago

中国信用债:中票承销费低至十万分之三,海南发展控股遭交易商协会自律调查

路透北京4月28日 - 中国银行间市场交易商协会称,其近期关注到海南省发展控股有限公司公开选聘发行中期票据主承销商,确定的承销费率为0.003%(十万分之三),已正式启动对有关事项的自律调查。

交易商协会发布最新公告并表示,若相关方在业务开展过程中存在违反自律规则的情况,将依据有关规定予以自律处分。

据海南省发展控股有限公司此前披露的信息,该公司以拟发行40亿元中票计算,公开选聘中票主承销商,承销费率控制在0.025%以内,即不超过100万元。最终,12家参选单位中,中信证券和兴业银行抢得承销商资质。

“说明竞争太激烈了。”北京券商投行部承揽人士对路透表示,中票承销费用一般是每年千分之三,“发行规模大的话会进一步降低,千(分之)一到千(分之)二是比较合理的水平。”

另有国有大行投行部人士对路透表示,由于承销规模与绩效挂钩,各方竞争激烈,近年来“金额大、期限长的中票,承销费率有千分之一就不错了。”

今年4月,中国国务院发布“关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见”称,要加快发展债券市场,稳步扩大债券市场规模,丰富债券市场品种。

意见并指出,在推进资本要素市场化配置方面,要完善股票市场基础制度,改革完善股票市场发行、交易、退市等制度;加快发展债券市场,稳步扩大债券市场规模,丰富债券市场品种。

交易商协会随后拟进一步放宽银行间债务融资工具发行条件,包括取消“待偿还余额不超过净资产40%”的要求,以及大幅扩大能够享受注册便利的优质发行人范围。

海南省发展控股有限公司为海南省国资委100%控股的国有企业,注册资本约123亿元人民币;截至2019年三季度末,该公司总资产662亿元,总负债231亿元。

该公司目前共有存续期债券10只,以发改委主管的企业债为主,此前无中票发行记录。(完)

发稿 黄斌;审校 林高丽

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