August 21, 2018 / 5:06 AM / a month ago

中国信用债:15金鸿债今起停牌,联合评级已因回售资金不确定下调其评级

路透上海8月21日 - 中国金鸿控股集团股份有限公司周二公告,因重大事项,其发行的15金鸿债于今日起停牌。

此前联合信用评级公司已因其债券回售资金支付存在一定不确定性,而将金鸿控股主体长期信用等级及相关债券信用等级由AA下调至AA-。

联合评级在公告中并称,关注到该公司资产流动性弱,且银行剩余授信额度较小,公司面临一定集中兑付压力。当时金鸿控股尚在筹措偿债资金,“15金鸿债”相关回售资金支付情况仍存在一定的不确定性。在下调主体和债项评级同时,将其展望调整为负面。

15金鸿债初始发行额为8亿元人民币,期限五年,票面利率5.0%,附第三年末发行人上调利率选择权及投资者回售选择权。回售申报情况显示,本次债券有效回售金额约4.14亿元(含利息),8月27日为回售资金到账日。

依照此前安排,在“15金鸿债”存续期的第三年末,发行人将上调票面利率100个基点(bp),即在债券存续期后两年,本期债券票面利率为6%。

不过本月稍早,金鸿控股在债券回售的提示性公告里称,拟在本次回售完成后对本期债券主要条款做出如下变更:

1、将本期债券票面利率调整到9.5%,在本期债券剩余的存续期内不变。

2、在本期债券的第四个付息日,增加投资者回售选择权和发行人赎回选择权。

3、发行人以其持有的下属子公司中油金鸿华东投资管理有限公司55%的股权提供股权质押担保,并由中油金鸿华东投资管理有限公司提供连带责任担保。

4、增加交叉违约保护条款,如发行人未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付)的任一债券,视同本期债券发生违约事件,则本期债券剩余本息立即全部到期。

15金鸿债最新收盘价显示在上周三(15日),当日收报85元。金鸿控股股票周二早盘收报4.78元,下跌0.03元或0.62%。(完) (发稿 李宏薇;审校 乔艳红)

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