January 23, 2019 / 12:03 AM / a month ago

中国债市:中国银行本周五发行至多400亿永续债,为商业银行首单

路透北京1月23日 - 中国首单商业银行永续债即将落地,中国银行周二稍晚公告称,将于本周五(25日)通过簿记建档方式,发行首期不超过400亿元人民币的无固定期限资本债券(永续债),该期债采用分阶段调整的票面利率,自发行缴款截止日起每五年为一个票面利率调整期。

募集说明书并显示,本期债券的发行首日和簿记建档日均为1月25日,发行期限为1月25-29日。基本发行量300亿元,上弹发行量不超过400亿元,触发倍数T=1.4;下弹发行量不低于200亿元,触发倍数t=1.1。

去年12月,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。中国银保监会上周四晚间公告,批准中国银行发行永续债的申请。

中国银行在募集说明书中称此次发行永续债旨在补充资本,增强运营实力,提高抗风险能力。本期债券募集资金在扣除发行费用后,将用于充实中国银行其他一级资本。截至2018年9月末,中国银行的一级资本充足率为11.99%。

本期债券主承销商为中银国际证券股份有限公司,联席主承销商中国国际金融股份有限公司。根据东方金诚综合评定,发行人主体评级为 AAA,本期债券评级为 AAA。(完) (发稿 侯向明; 审校 吴云凌)

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