June 27, 2018 / 7:54 AM / 5 months ago

中国新债:国开行下周二将招标发行至多423.9亿元五期债,期限1-10年

    路透上海6月27日 - 中国国家开发银行         周三公告,将于下周二(7月3日)招标
发行至多423.9亿元人民币五期固息债,期限一年、三年、五年、七年和10年。
    
    上述一年和10年品种为国开行今年第九和第10期新发债,三、五和七年品种分别为今年
第八期               、第四期               和第六期               的增发债,票
面利率4.07%、4.69%和4.73%。
    
    在首场招标结束后,国开行有权向柜台承办银行追加发行上述五期新债,追加发行上限
分别为53亿元、20亿元、0.3亿元、0.3亿元和0.3亿元。
    
    该五期债可通过债券通认购,亦均为预发行标的券,预发行交易期间为6月28日-7月2日
。
    
    具体发行条款如下:    
 
                  2018年第9和10期新发债及第8/4/6期增发债
    --------------------------------------------------------
    招标上限          1年:40元;3年:50亿;5年:80亿;
                      7年:50亿;10年:130亿
    柜台追加上限      1年:53元;3年:20亿;5年:0.3亿;
                      7年:0.3亿;10年:0.3亿
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    招标时间          1/3/年:7月3日9:30-10:30
                      5/7/10年:7月3日9:30-11:10
    招标方式          单一利率或价格(荷兰式)
    缴款日            1/3年:7月10日;5/7/10年:7月6日
    起息日            1年:2018/7/10;3年:2018/4/27;5年:2018/3/23;
                      7年:2018/4/2;10年:2018/7/6                     
    分销期            1/3年:7月4日-7月10日
                      5/7/10年:7月4日-7月6日
    上市日            1/3年:7月12日;5/7/10年:7月10日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年:无;3年:0.05%;5/7年:0.10%;10年:0.15%
    -------------------------------------------------------(完)

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 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
  
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