July 12, 2018 / 6:43 AM / 4 months ago

中国新债:国开行下周二将招标增发至多360亿元三期债,期限1/3/10年

    路透上海7月12日 - 中国国家开发银行         周四公告,将于下周二(17日)招标增
发三期固息债,期限一年、三年和10年,含商业银行柜台追加在内,发行总额至多360亿元
人民币。
    
    上述三期债分别为今年第九期               、第八期               和第10期CN1
80210=CFXS增发债,票面利率3.32%、4.07%、4.04%。   
    
    在首场招标结束后,国开行有权向柜台承办银行(工商银行和农业银行)追加发行一年
和三年品种,追加发行上限分别为49亿元和31亿元。 
    
    具体发行条款如下:    
 
                      2018年第9/8/10期增发债
    --------------------------------------------------------
    招标上限          1年:50元;3年:80亿;10年:150亿
    柜台追加上限      1年:49元;3年:31亿
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    招标时间          1/3年:7月17日9:30-10:30
                      10年:7月17日9:30-11:10
    招标方式          单一价格(荷兰式)
    缴款日            1/3年:7月20日;10年:7月19日
    起息日            1年:2018/7/10;3年:2018/4/27;
                      10年:2018/7/6                     
    分销期            1/3年:7月18日-7月20日(银行间)
                             7月18日-7月19日(柜台)
                      10年:7月18日-19日
    上市日            1/3年:7月24日;10年:7月23日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年:无;3年:0.05%;10年:0.15%
    -------------------------------------------------------(完)

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 (发稿 边竞;审校 张喜良)
  
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