April 19, 2018 / 6:15 AM / a month ago

中国新债:国开行下周二招标发行至多278.38亿元三期债,期限1/3/10年

    路透上海4月19日 - 中国国家开发银行         周四公告称,将于下周二(24日)招标
发行一年、三年和10年期固息债,包含用于柜台分销的追加发行规模在内,总额不超过278.
38亿元人民币。
    
    上述三期债中,三年品种为国开行2018年第八期新发扶贫专项债;一年和10年品种分别
为该行2018年第七期和第五期               的增发债,票面利率为3.57%和4.88%。
    
    其中,一年品种首场招标结束后,国开行有权向工商银行、农业银行追加发行分别不超
过2亿元、38亿元;三年品种首场招标结束后,国开行有权向工商银行、农业银行、南京银
行追加发行分别不超过2亿元、8亿元、2.38亿元。
    
    具体发行条款如下:
    
                      2018年第八期新发和第7/5期增发
    ----------------------------------------------------
    招标上限          1年:50亿元;3年:56亿元;
                      10年:120亿元
    追加发行上限      1年:40亿元;3年:12.38亿元
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    招标时间          4月24日9:30-10:30
    柜台追加时间      4月24日10:50-11:10
    招标方式          单一利率/价格(荷兰式)
    缴款日            1/3年:4月27日;10年:4月26日
    起息日            1年:2018/4/17;3年:2018/4/27
                      10年:2018/2/9
    分销期            1/3年:4/25-4/27;10年:4/25-4/26
    上市日            1/3年:5月2日;10年:4月28日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年:无;3年:0.05%;10年:0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 边竞;审校 张喜良)
  
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