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中国新债:国开行下周二招标增发至多355.38亿元五期债,期限1-10年
2017年11月9日 / 早上7点07分 / 11 天前

中国新债:国开行下周二招标增发至多355.38亿元五期债,期限1-10年

    路透上海11月9日 - 中国国家开发银行         周四公告,将于下周二(14日)招标发
行五期固息债,包含柜台债追加发行在内,发行总量不超过355.38亿元,期限一、三、五、
七、10年。
    
    上述一至10年债分别为国开行今年第11期               、第九期               、
第12期               、第八期               和第15期               增发债,票面
利率为3.83%、4.14%、4.44%、4.30%、4.24%。
    
    其中,一年和三年期招标结束后可追加发行,用于柜台分销。首场招标结束后,国开行
有权向工商银行、农业银行、中国银行各追加发行不超过3亿元、25亿元和3亿元的一年期债
券,三年期可分别向上述三家银行追加不超过3亿元、3.38亿元和3亿元。
    
    具体发行条款如下:
    
                      2017年第11/9/12/8/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年:40亿;3年:55亿;5年:60亿元
                      7年:40亿;10年:120亿
    追加发行上限      1年:31亿元;3年:9.38亿元
    期限/计息方式     1/3/5/7/10年固息
    首场招标时间      1/3/5年:11月14日9:30-10:30
                      7/10年:11月14日9:30-11:10
    追加招标时间      1/3年:首场招标结束后20分钟
    招标方式          单一价格或利率(荷兰式)
    缴款日            1/3年:11月17日;5/7/10年:11月15日
    起息日            1年:2017/10/20;3年:2017/9/11;
                      5年:2017/11/9;7年:2017/8/21;
                      10年:2017/8/24
    分销期            1/3年:11月15日-11月17日;
                      5/7/10年:11月15日
    上市日            1/3年:11月21日;5/7/10年:11月17日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年:无;3年:0.05%;
                      5/7年:0.10%;10年:0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吕雯瑾;审校 乔艳红)
  

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