May 4, 2018 / 2:29 AM / in 6 months

中国新债:国开行下周二招标增发至多380亿元四期债,期限1/3/5/10年

    路透北京5月4日 - 中国国家开发银行         周五公告称,将于下周二(8日)招标增
发一年、三年、五年和10年期固息债,包含用于柜台分销的追加发行规模在内,总额不超过
380亿元人民币。
    
    上述四期债分别为该行2018年第七期               、第八期扶贫专项债CN180208=C
FXS、第四期               和第五期               的增发债,票面利率依次为3.57%
、4.07%、4.69%和4.88%。
    
    其中,一年品种首场招标结束后,国开行有权向工商银行、农业银行追加发行分别不超
过1亿元和35亿元;三年品种首场招标结束后,国开行有权向工商银行、农业银行追加发行
分别不超过1亿元和10亿元;五年品种首场招标结束后,国开行有权向农业银行追加发行不
超过3亿元。
    
    具体发行条款如下:
    
                      2018年第7/8/4/5期增发
    ----------------------------------------------------
    招标上限          1年:50亿元;3年:80亿元;
                      5年:80亿元;10年:120亿元
    追加发行上限      1年:36亿元;3年:11亿元;5年:3亿元
    期限/计息方式     1/3/5/10年固息
    招标时间          1/3/5年:5月8日9:30-10:30;10年:5月8日9:30-11:10
    柜台追加时间      1/3/5年首场招标结束后20分钟内
    招标方式          单一价格(荷兰式);追加发行为数量招标
    缴款日            1/3/5年:5月11日;10年:5月10日
    起息日            1年:2018/4/17;3年:2018/4/27
                      5年:2018/3/23;10年:2018/2/9
    分销期            1/3/5年:5/9-5/11;10年:5/9-5/10
    上市日            1/3/5年:5月15日;10年:5月14日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年:无;3年:0.05%;5年:0.10%;10年:0.15%
    ----------------------------------------------------(完)

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 (发稿 侯向明;审校 张喜良)
  
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