July 26, 2018 / 9:38 AM / 5 months ago

中国新债:国开行周五将在上交所招标今年首批80亿三期债,期限2/5/20年

    路透上海7月26日 - 中国国家开发银行         周四公告,将于周五(27日)在上海证券交易所招标发行
三期固息债,总额不超过80亿元人民币,期限包括两年、五年和20年。这为国开行今年首批在交易所招标发行
的债券。
    
    上述三期债分别为国开行2018年跨市场发行的第一期、二期和三期金融债,其中两年期发行规模不超过40
亿元,五年期不超过25亿元,20年期不超过15亿元。
                        
    具体发行条款如下:

                  2018年上交所第1/2/3期新发债
    ------------------------------------------------
    发行上限        2年:40亿元;5年:25亿元
                    20年:15亿元
    期限/计息方式   2/5/20年固息
    招标时间        7月27日上午9:30-10:30
    招标方式        单一利率(荷兰式)招标
    缴款/起息日     8月1日               
    分销期          7/30-7/31
    上市日          8月2日
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承销费          2年:0.05%;5年:0.10%;20年:0.20%
    ----------------------------------------------------
        
    除银行间市场外,国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债;2017年4月13日,国开行开启深
交所发行政策性金融债先河。中国央行2017年批复的国开行交易所发债额度为800亿。具体发债明细如下:   
 
            
  ----------------------------------------------------------------------------
  债券名称     发行时间  规模  期限(年) 票面年利率  首场投标倍数 发行场所
                    (亿元人民币)  
  2017年第1期  3月31日    60       2      3.78%        4.23       上交所
  增发1        6月15日    60              4.2073%      2.15    第一次增发,中标收益率
  增发2        8月24日    50              4.2032%      2.72    第二次增发,中标收益率
  增发3        10月12日   50              4.2743%      2.55    第三次增发,中标收益率
  增发4        11月9日    53.8            4.3469%       --    (第四次增发,数量招标未
                                                                招满,发行上限60亿元)     
  第2期        3月31日    40       5      3.91%        4.16       上交所
  增发1        6月15日    40              4.2554%      2.16    第一次增发,中标收益率
  增发2        8月24日    30              4.2941%      4.06    第二次增发,中标收益率
  增发3        10月12日   30              4.3665%      2.85    第三次增发,中标收益率    
  第3期        4月13日    60       1      3.45%        2.93       深交所
  增发1        8月10日    60              3.6895%      2.04    第一次增发,中标收益率
  增发2        9月14日    45.5            3.5669%      3.71    第二次增发,中标收益率
  增发3        10月26日   78.7            3.4130%       --     第三次增发,数量招标未
                                                               招满,发行上限100亿元
  增发4        11月23日   32.5            3.9892%      2.19    第四次增发,中标收益率
  第4期        4月13日    40       3      3.89%        2.61       深交所
  增发1        8月10日    40              4.1764%      2.31    第一次增发,中标收益率
  增发2        9月14日    20              4.2038%      4.74    第二次增发,中标收益率
  增发3        10月26日   9.5             4.3004%       --     第三次增发,数量招标未
                                                               招满,发行上限50亿元
    
   总计                  800
  -----------------------------------------------------------------------------(完)
 
    参看详情,可点选上海证券交易所网站 here

 (发稿 吴芳;审校 张喜良)
  
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