September 4, 2018 / 8:14 AM / 14 days ago

中国新债:国开行周四增发至多141亿元两期债,10年期上弹发行量100亿

    路透北京9月4日 - 中国国家开发银行         周二公告,将于周四(6日)招标增发七
年和10年两期固息债,以上弹发行量为上限且包含追加发行在内,发行总额不超过141亿元
人民币,其中七年期40亿元,10年期100亿元。
    
    上述两期债均可在首场招标结束后追加不超过0.5亿元的柜台债。
    
    此外,本次10年期品种基本发行量为80亿元,上弹发行量不超过100亿元,下弹发行量6
0亿元。10年期最终发行量确定方法如下:    
 投标倍数α(全场投标量/基本发  实际发行量(亿元
          行量)                       )
            α≥2.5                   100
          1.5≤α<2.5                  80
           0≤α<1.5                   60
    若投标量不足下弹发行量      按实际投标量发行
 
    上述债券为国开行今年第六期和第10期增发债,票面
利率4.73%和4.04%。    
    
    具体发行条款如下:
 招标上限          7年:40亿;10年:100亿
 追加发行上限      7/10年:0.5亿元
 期限/计息方式     7/10年固息
 招标时间          7/10年:9月6日14:30-15:30
 招标方式          单一价格(荷兰式)
 缴款日            9月11日
 起息日            7年:2018/4/2;10年:2018/7/6
 分销期            9月7日-9月11日
                   柜台债:9月7日-9月10日
 上市日            9月13日
 基本承销额        无
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            7年:0.10%;10年:0.15%
 (完)

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 (发稿 侯向明; 审校 乔艳红)
  
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