September 25, 2018 / 9:23 AM / 25 days ago

中国新债:国开行周四将招标增发至多220亿元三期债,期限3/5/10年

    路透上海9月25日 - 中国国家开发银行         周二公告,将于周四(27日)招标增发
三期固息债,期限三年、五年和10年,以10年期上弹发行量为上限计算,发行总额不超过22
0亿元人民币。
    
    本次10年期品种基本发行量为80亿元,上弹发行量不超过100亿元,下弹发行量60亿元
。10年期最终发行量确定方法如下:    
    
 投标倍数α(全场投标量/基本发  实际发行量(亿元
          行量)                       )
            α≥2.5                   100
          1.5≤α<2.5                  80
           0≤α<1.5                   60
    若投标量不足下弹发行量      按实际投标量发行
    
    上述债券分别为该行今年第12期、第11期和第10期C
N180210=CFXS的增发债,票面利率3.68%、3.76%和4.04%。
    
    具体发行条款如下:      
 招标上限         3年:50亿;5年:70亿;10年:100亿
 期限/计息方式    3/5/10年固息
 招标时间         3/5年:9月27日14:30-15:30
                  10年:9月27日14:30-16:10    
 招标方式         单一价格(荷兰式)招标方式
 缴款日           10月8日
 起息日           3年:2018/9/7;5年:2018/8/14;10年:2018/7/
                  6
 分销期           9月28日-10月8日
 上市日           10月10日
 基本承销额       无
 付息频率         按年
 发行人增发权利   保留
 承揽费           3年:0.05%;5年:0.10%;10年:0.15%
   (完)

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 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
  
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