September 30, 2018 / 3:03 AM / 21 days ago

中国新债:国开行10月9日将招标增发至多344.2亿元四期债,期限3-10年

    路透上海9月30日 - 中国国家开发银行         周六公告,将于10月9日招标增发四期
固息债,期限三年、五年、七年和10年,包括商业银行追加发行并以10年期上弹发行量为上
限计算,发行总额不超过344.2亿元人民币。
    
    本次10年期品种基本发行量为100亿元,上弹发行量不超过120亿元,下弹发行量80亿元
。10年期最终发行量确定方法如下:    
    
 投标倍数α(全场投标量/基本发  实际发行量(亿元
          行量)                       )
            α≥2.5                   120
          1.5≤α<2.5                 100
           0≤α<1.5                   88
    若投标量不足下弹发行量      按实际投标量发行
    
    上述债券分别为该行今年第12期、第11期、第六期C
N180206=CFXS和第10期的增发债,票面利率3.32%、3.68%、3.76%和4.04%
。
    
    具体发行条款如下:      
 招标上限         3年:50亿;5年:80亿;7年:50亿;10年:120亿
 追加发行         3年:34亿;5年:10亿;7年:0.2亿元
 期限/计息方式    3/5/7/10年固息
 招标时间         3/5/7年:10月9日9:30-10:30
                  10年:10月9日9:30-11:10
 追加招标时间     首场结束后20分钟内
 招标方式         单一价格(荷兰式)招标方式;10年弹性招标
 缴款日           10月12日
 起息日           3年:2018/9/7;5年:2018/8/14
                  7年:2018/4/2;10年:2018/7/6    
 分销期           10月10日-10月12日(银行间);10月10日-10月11日(柜
                  台)
 上市日           10月16日
 基本承销额       无
 付息频率         按年
 发行人增发权利   保留
 承揽费           3年:0.05%;5/7年:0.10%;10年:0.15%
   (完)

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 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
  
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