August 21, 2018 / 3:26 AM / a month ago

中国新债:铁路总公司周三将发行200亿元固息债,五年和10年期各半

    路透上海8月21日 - 中国铁路总公司周二公告,将于周三(22日)招标发行总额200亿元人民币固息债,五年和10年期各半。
    
    刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债券为今年第12期铁路建设债券,采用单一利率(荷兰式)招标方式,招标时间为8月22日10:00-11:00。五年期品种的招标利率区间为3.38%-4.38%,10年期品种利率区间为3.53%-4.53%。

    该期债券的起息日和缴款日同为8月23日,牵头主承销商为国开证券和工商银行,联合主承销商还包括农业银行、中国银行、中金公司和中信证券。铁路建设基金为债券提供担保,中诚信国际信用评级公司对发行人主体和债券评级均为AAA。  
     
    根据发改委批复,2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元,在批复文件下达后到2018年底,采用跨年度方式发行,其中2017年发行1,400亿元。
    
    自1995年起,截至本期债券发行前,发行人共发行中国铁路建设债券16,687亿元,尚未到期15,655亿元;中期票据2,450亿元,尚未到期1,100亿元;短期融资券和超短期融资券分别为2,800亿元和1,650亿元,均已全部兑付。
   
    截至目前,今年以来铁路总公司在银行间市场共发行了2,200亿元的铁路建设债券。明细如下(发行量单位:亿元):
                   5年期                  10年期                  20年
  招标日    发行量  利率   倍数   发行   利率     倍数    发行    利率   倍数
                                   量                      量            
   7/25       70    4.09%  2.26    --     --       --      130   4.65%   2.17
    7/4       70    4.18%  2.38    --     --       --      130   4.65%   2.65
    6/6      100    4.46%  1.96    --     --       --      100   4.78%   2.56
   5/23      100    4.52%  2.14    --     --       --      100   4.80%   2.20
    5/9      130    4.51%  1.99    --     --       --      70    4.78%   2.82
   4/25      130    4.42%  1.73    --     --       --      70    4.73%   2.84
   4/11      130    4.63%  2.98    70    4.74%    3.31     --      --     --
   3/21      130    4.88%  2.50    70    4.93%    2.40     --      --     --
    3/7      150    4.91%  2.52    50    4.91%    3.08     --      --     --
   1/31      150    5.03%  2.20    50    5.09%    2.43     --      --     --
   1/17      150    5.03%  1.76    50    5.10%    1.96     --      --     --
   合计     1,310                  290                     600           
 (完)
    
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 (发稿 边竞;审校 张喜良)
  
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