January 16, 2018 / 7:49 AM / 6 months ago

中国新债:铁路总公司周三将发行200亿元固息债,期限五年和10年

    路透北京1月16日 - 中国铁路总公司周二公告,将于周三(17日)招标发行总额200亿元
人民币两期固息债,其中五年期150亿元,10年期50亿元。
    
    公告并显示,上述债券为铁路总公司今年第一期铁路建设债券,采用单一利率(荷兰式)
招标方式,具体招标时间为1月17日上午10:00-11:00。五年期品种招标利率区间4.17%-5.17
%,10年期区间4.27%-5.27%。

    本次债券的分销期起始日、起息日和缴款日均为1月18日,牵头主承销商为国开证券和
邮储银行,其他联合主承销商包括工商银行、中国银行、中信证券和中金公司。
        
    本次债券由铁路建设基金提供担保,中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券
评级均为AAA。            
     
    根据发改委批复,2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元,在批复文件下达后
到2018年底,采用跨年度方式发行。
    
    自1995年至本期债券发行前,发行人共发行中国铁路建设债券14,487亿元,尚未到期13
,455亿元;中期票据2,450亿元,尚未到期1,300亿元;短期融资券2,800亿元;超短期融资
券1,650亿元,尚未到期200亿元。
    
     以下为2017年铁道债招标情况(发行量单位:亿元):             
                   3年期               5年期               10年期
   招标日    发行   利率   倍数  发行   利率   倍数  发行   利率   倍数
              量                  量                  量           
 2017/12/12   --     --     --    100   4.94%  2.02   100   4.96%  2.30
   11/24      --     --     --    150   4.90%  1.72   50    4.93%  1.51
   11/15      --     --     --    150   4.85%  1.49   50    4.88%  1.31
    7/27      --     --     --    150   4.31%  2.97   50    4.48%  6.52
    7/12      --     --     --    130   4.30%  2.06   70    4.61%  1.20
    6/14      --     --     --    130   4.41%  2.01   70    4.45%  2.58
    5/24       --     --    --    130   4.53%  2.07   70    4.57%  1.88
                                                                   
    5/12      --     --     --    130   4.50%  3.03   70    4.54%  2.52
    4/12      --     --     --    150   4.19%  2.20   50    4.23%  2.98
    3/22      --     --     --    150   4.30%  1.47   50    4.25%  3.10
    2/23      200   3.87%  2.09   --     --     --    --     --     --
  (完)

 (发稿 侯向明; 审校 曾祥进)
  
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