April 10, 2018 / 7:16 AM / 14 days ago

中国新债:铁路总公司周三将发行200亿元固息债,期限五年和10年

    路透上海4月10日 - 中国铁路总公司周二公告,将于周三(11日)招标发行总额200亿元
人民币固息债,其中五年期130亿元,10年期70亿元。
    
    刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债券为铁路总公司今年第五期铁路建设债券,
采用单一利率(荷兰式)招标方式,具体招标时间为4月11日上午10:00-11:00。五年期品种
招标利率区间为3.88%-4.88%,10年期区间3.98%-4.98%。

    本次债券的起息日和缴款日均为4月12日,牵头主承销商为国开证券和工商银行,其他
主承销商包括中国银行、建设银行、中信建投证券和中信证券。
        
    该期债由铁路建设基金提供担保,中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券评
级均为AAA。            
     
    根据发改委批复,2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元,在批复文件下达后
到2018年底,采用跨年度方式发行,其中2017年发行1,400亿元。
    
    自1995年至本期债券发行前,发行人共发行铁路建设债券15,287亿元,其中已兑付1,03
2亿元,尚未到期14,255亿元;已发行中期票据2,450亿元,其中已兑付1,150亿元,尚未到
期1,300亿元;已发行短期融资券2,800亿元,其中已兑付2,800亿元;已发行超短期融资券1
,650亿元,其中已兑付1,450亿元,尚未到期200亿元。
    
    以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位:亿元):             
                    3年期               5年期                10年期
   招标日     发行   利率   倍数  发行   利率   倍数   发行   利率   倍数
               量                  量                   量           
    3/21       --     --     --    130   4.88%  2.50    70    4.93%  2.40
     3/7       --     --     --    150   4.91%  2.52    50    4.91%  3.08
    1/31       --     --     --    150   5.03%  2.20    50    5.09%  2.43
    1/17       --     --     --    150   5.03%  1.76    50    5.10%  1.96
 2017/12/12    --     --     --    100   4.94%  2.02    100   4.96%  2.30
    11/24      --     --     --    150   4.90%  1.72    50    4.93%  1.51
    11/15      --     --     --    150   4.85%  1.49    50    4.88%  1.31
    7/27       --     --     --    150   4.31%  2.97    50    4.48%  6.52
    7/12       --     --     --    130   4.30%  2.06    70    4.61%  1.20
    6/14       --     --     --    130   4.41%  2.01    70    4.45%  2.58
    5/24        --     --    --    130   4.53%  2.07    70    4.57%  1.88
                                                                     
    5/12       --     --     --    130   4.50%  3.03    70    4.54%  2.52
    4/12       --     --     --    150   4.19%  2.20    50    4.23%  2.98
    3/22       --     --     --    150   4.30%  1.47    50    4.25%  3.10
    2/23       200   3.87%  2.09   --     --     --     --     --     --
   (完)
    
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 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
  
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