May 8, 2018 / 12:57 AM / 16 days ago

中国新债:铁路总公司周三将发行200亿元固息债,期限五年和20年

    路透上海5月8日 - 中国铁路总公司周二公告,将于周三(9日)招标发行总额200亿元人民币固息债,其中五年期130亿元,20年期70亿元。
    
    刊登在中国证券报的公告显示,上述债券为铁路总公司今年第七期铁路建设债券,采用单一利率(荷兰式)招标方式,具体招标时间为5月9日上午10:00-11:00。五年期品种招标利率区间为3.67%-4.67%,20年期区间3.97%-4.97%。

    本次债券的起息日和缴款日均为5月10日,牵头主承销商为国开证券和工商银行,其他主承销商包括中国银行、建设银行、中金公司和中信证券。
        
    该期债由铁路建设基金提供担保,中诚信国际信用评级公司对发行人主体和本期债券评级均为AAA。            
     
    根据发改委批复,2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元,在批复文件下达后到2018年底,采用跨年度方式发行,其中2017年发行1,400亿元。
    
    自1995年至本期债券发行前,发行人共发行铁路建设债券15,687亿元,其中已兑付1,032亿元,尚未到期14,655亿元;已发行中期票据2,450亿元,其中已兑付1,150亿元,尚未到期1,300亿元;已发行短期融资券2,800亿元均已兑付;已发行超短期融资券1,650亿元均已兑付。
    
    以下为去年以来铁道债招标情况(发行量单位:亿元):             
                   3年期               5年期                10年期               20年
   招标日    发行   利率   倍数  发行   利率   倍数   发行   利率   倍数  发行   利率   倍数
              量                  量                   量                 量            
    4/25      --     --     --    130   4.42%  1.73    --     --     --    70    4.73%  2.84
    4/11      --     --     --    130   4.63%  2.98    70    4.74%  3.31  --     --     --
    3/21      --     --     --    130   4.88%  2.50    70    4.93%  2.40  --     --     --
    3/7       --     --     --    150   4.91%  2.52    50    4.91%  3.08  --     --     --
    1/31      --     --     --    150   5.03%  2.20    50    5.09%  2.43  --     --     --
    1/17      --     --     --    150   5.03%  1.76    50    5.10%  1.96  --     --     --
 2017/12/12   --     --     --    100   4.94%  2.02    100   4.96%  2.30  --     --     --
   11/24      --     --     --    150   4.90%  1.72    50    4.93%  1.51  --     --     --
   11/15      --     --     --    150   4.85%  1.49    50    4.88%  1.31  --     --     --
    7/27      --     --     --    150   4.31%  2.97    50    4.48%  6.52  --     --     --
    7/12      --     --     --    130   4.30%  2.06    70    4.61%  1.20  --     --     --
    6/14      --     --     --    130   4.41%  2.01    70    4.45%  2.58  --     --     --
    5/24       --     --    --    130   4.53%  2.07    70    4.57%  1.88  --     --     --
                                                                                        
    5/12      --     --     --    130   4.50%  3.03    70    4.54%  2.52  --     --     --
    4/12      --     --     --    150   4.19%  2.20    50    4.23%  2.98  --     --     --
    3/22      --     --     --    150   4.30%  1.47    50    4.25%  3.10  --     --     --
    2/23      200   3.87%  2.09   --     --     --     --     --     --                 
   (完)

 (发稿 边竞;审校 张喜良)
  
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