July 3, 2018 / 12:21 AM / 4 months ago

中国新债:铁路总公司周三将发行200亿元固息债,期限五年和20年

    路透上海7月3日 - 中国铁路总公司周二公告,将于周三(4日)招标发行总额200亿元人
民币固息债,五年70亿元,20年130亿元。
    
    刊登在中国证券报的公告显示,该期债券为今年第10期铁路建设债券,采用单一利率(
荷兰式)招标方式,招标时间为7月4日10:00-11:00。五年期品种的招标利率区间为3.55%-4
.55%,20年期品种利率区间为4.00%-5.00%。

    该期债券的起息日和缴款日同为7月 5日,牵头主承销商为国开证券和工商银行,联合
主承销商包括中国银行、建设银行、中金公司和中信证券。铁路建设基金为债券提供担保,
中诚信国际信用评级公司对发行人主体和债券评级均为AAA。  
    
    本期债券通过银行间债券市场招标发行系统招标发行,通过承销团成员在银行间市场以
及上海证券交易所、深圳证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有
限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司登记托管。本期债券
上市后,机构投资者、个人投资者均可参与交易。
     
    根据发改委批复,2017年度中国铁路建设债券发行规模3,000亿元,在批复文件下达后
到2018年底,采用跨年度方式发行,其中2017年发行1,400亿元。
    
    自1995年起截至本期债券发行前,发行人共发行中国铁路建设债券16,287亿元,其中已
兑付1,032亿元,尚未到期15,055亿元;中期票据2,450亿元,其中已兑付1,350亿元,尚未
到期1,100亿元;短期融资券2,800亿元,超短期融资券1,650亿元,后两者均已全部兑付。
   
    截至6月6日,今年以来铁路总公司在银行间市场共发行了1,600亿元的铁路建设债券。
明细如下(发行量单位:亿元):
                   5年期                 10年期                 20年
  招标日    发行量  利率   倍数   发行   利率    倍数   发行    利率   倍数
                                   量                    量            
    6/6      100    4.46%  1.96    --     --      --     100   4.78%   2.56
   5/23      100    4.52%  2.14    --     --      --     100   4.80%   2.20
    5/9      130    4.51%  1.99    --     --      --     70    4.78%   2.82
   4/25      130    4.42%  1.73    --     --      --     70    4.73%   2.84
   4/11      130    4.63%  2.98    70    4.74%   3.31    --      --     --
   3/21      130    4.88%  2.50    70    4.93%   2.40    --      --     --
    3/7      150    4.91%  2.52    50    4.91%   3.08    --      --     --
   1/31      150    5.03%  2.20    50    5.09%   2.43    --      --     --
   1/17      150    5.03%  1.76    50    5.10%   1.96    --      --     --
   合计     1,070                  290                   240           
   (完)

 (发稿 吕雯瑾;审校 林高丽)
  
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