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中国新债:铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债,期限五和10年
2017年4月11日 / 凌晨2点57分 / 7 个月前

中国新债:铁路总公司周三将招标发行200亿元固息债,期限五和10年

    路透上海4月11日 - 中国铁路总公司周二公告,将于周三(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券,其中五年期150亿元,10年期50亿元。
    
    上述债券为铁路总公司今年第三期铁路建设债券,采用单一利率(荷兰式)招标方式,具体招标时间为4月12日上午10:00-11:00,分销期和缴款截止日为4月13日。五年期招标利率区间3.40%-4.40%,10年期3.50%-4.50%。
        
    本次债券由铁路建设基金提供担保,牵头主承销商为国开证券和农行,其他主承销商包括建行、中信建投证券、国泰君安证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。
    
    此前发改委同意铁路总公司本次债券发行总额为3,000亿元,采用跨年度方式发行,募集资金将全部用于铁路建设项目、装备购置和债务结构调整。其中2016年计划发行1,600亿元,实际发行1,400亿元,剩余200亿元调整为2017年第一期中国铁路建设债券发行,2017年预计发行1,400亿元。
        
    以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位:亿元):      
                  3年期               5年期               10年期               20年期              30年期
  招标日    发行   利率   倍数  发行   利率   倍数  发行   利率   倍数   发行   利率   倍数  发行    利率   倍数
            量                  量                   量                   量                  量            
   3/22      --     --     --    150   4.30%  1.47   50    4.25%  3.10    --     --     --    --      --    --
   2/23      200   3.87%  2.09   --     --     --    --     --     --     --     --     --    --      --    --
 2016/12/7   --     --     --    --     --     --    150   3.69%  2.27    50    3.88%  2.31   --      --     --
   11/22     --     --     --    --     --     --    150   3.35%  1.56    50    3.54   2.17   --      --     --
   11/8      --     --     --    --     --     --    150   3.10%  2.05    --     --     --    50    3.53%   2.89
   10/26     --     --     --    --     --     --    150   3.01%  2.53    --     --     --    50    3.40%   3.93
   10/14     --     --     --    --     --     --    150   3.00%  3.68    50    3.31%  4.52   --      --     --
   9/23      --     --     --    --     --     --    150   3.09%  3.06    50    3.38%  4.51   --      --     --
   9/14      --     --     --    --     --     --    150   3.15%  5.22    50    3.42%  5.55   --      --     --
    自1995年起,截至本期债券发行前,铁路总公司尚有未到期债券如下:铁路建设债券12,065亿元、中期票据1,400亿元、超短期融资券350亿元。(完)
    
    参看详情,可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
  

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