March 3, 2020 / 1:09 AM / a month ago

中国证券:公司债注册制实施首日沪深交易所受理422亿元公募债发行申请

路透上海3月3日 - 周一(2日)是中国公司债发行实行注册制后的首个工作日,上海和深圳证券交易所数据显示,当日两市共受理了八家企业的公募债券发行申请,拟发行金额合计422亿元人民币。其中沪市为五家发行人,规模205亿元;深市为三家,规模217亿元。

上交所公司债券项目信息平台显示,中煤能源计划发行100亿元小公募债券,由中信建投证券和中信证券为主承销商;华鲁控股集团拟发行债券为50亿元,规模次之;其他三个发行人债券拟发行规模分别为30亿元、20亿元和5亿元。

深交所首批注册制公司债券发行人包括怡亚通、华侨城集团有限公司和蓝帆医疗,发行主体覆盖央企、地方国企和民营企业,累计申报募集资金规模217亿元,牵头主承销商分别为中信建投、兴业证券和中信证券。

修订后的证券法3月1日起正式实施,明确在不同市场和板块分步骤实施股票公开发行注册制,相关板块/市场注册制改革正式落地前,仍继续实施核准制;并落实好公司债券公开发行注册制,完善证券公开发行注册程序。

修订后的证券法对公司债券公开发行条件作出调整,新增“具备健全且运行良好的组织机构”的条件,删除了“最低公司净资产”“累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十”等条件。(完) (发稿 李宏薇;审校 张喜良)

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