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亚洲

中国进出口行下周二启动600亿永续债发行,获批额度全部用足

路透上海7月22日 - 中国进出口银行周四公告,将于下周二(27日)簿记建档发行600亿元人民币无固定期限资本债券,政策性银行在永续债领域正式破冰,该发行规模并用足了此前获批的全部额度。

公告显示,本期债券募集资金将用于充实进出口行其他一级资本,每满五年设有票面利率重置日。发行期限为27日至8月2日,8月2日为缴款截止日。

本次永续债的牵头主承销商为中银国际证券,联席主承销商包括工商银行、农业银行等多家银行和证券公司。

6月下旬银保监会发布批复,同意进出口银行发行至多600亿元无固定期限资本债,为首家政策性银行发行此类债券。

政策性银行金融债发行的主要场所--中债登数据显示,今年以来进出口行在中债已发行了超过8,000亿元的人民币债券,排在国开行逾1.5万亿元的规模之后,略超过农发行。

进出口银行今年以来在债券发行方面表现较为抢眼,除发行了两次境内美元债外,周三(21日)还发行了市场上首只一年期以上非标准期限零息政策性金融债,期限397天,参考收益率2.1912%。(完)

参看详情,可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇;审校 吴云凌)

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