November 2, 2018 / 3:55 AM / 17 days ago

中国金融:国泰君安完成首单上交所信用保护工具业务,参考实体红狮集团

路透北京11月2日 - 中国国内券商--国泰君安周五公布,已于近期完成首单上海证券交易所信用保护工具业务,参考实体为浙江红狮集团,信用保护工具买方为浙商基金,实际信用保护费为50bps/年。这也是中国市场首单信用保护工具业务。

国泰君安微信公众号发布的公告并显示,该工具参考债务为红狮集团本次公开发行的2018年扶贫专项公司债券;该期债券簿记日最终敲定为10月29日,提前四个工作日,全场认购倍数3.03倍,最终发行利率为5.5%,处于发行区间下限。

该券商并称,经过上述交易安排,红狮集团本期债券发行效率大幅提高,发行人也对最终发行利率感到非常满意。

信用保护工具包含信用保护合约和信用保护凭证。本次完成的信用保护工具业务为信用保护合约,在合约约定的期限内,浙商基金作为信用保护买方支付信用保护费,国泰君安作为信用保护卖方为红狮集团提供相关的信用保护。

本次信用保护合约借鉴国际通行的信用违约互换交易要素规则,针对参考实体提供信用保护,使用“前端费用+标准票息”的保护费支付方式,实际信用保护费为50bps/年。浙商基金也成功认购了红狮集团本期债券。

中国近期采取了一系列措施解决民企发债难问题。中国国家主席习近平周四再度强调,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,中国民营经济只能壮大、不能弱化,而且要走向更加广阔舞台,并表示当前将抓好减轻企业税费负担等六方面政策举措落实,让民企吃下定心丸、安心谋发展。

两位消息人士周四透露,为了支持民企发债,中国央行已召集部分商业银行,要求近期全面推进配套信用风险缓释工具(CRM)的企业债券发行,要求与债券配套的CRM部分,由主承销商和中债信用增进公司协商按比例承做。(完) (发稿 侯向明; 审校 乔艳红)

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