July 22, 2019 / 3:50 AM / 2 months ago

中国金融:渤海银行拟于8月发行至多300亿元人民币永续债--消息

    路透北京7月22日 - 中国商业银行近期密集发行永续债补充资本。两位消息人士周一透露,全国性股份制商业银行--渤海银行计划在8月发行至多300亿元人民币无固定期限资本债券(永续债)。
    
    他们并透露,渤海银行此次拟发行的永续债期限为5+N年(每五年末附发行人选择权),预计利率区间为4.5%-5%;主体和债项评级均为AAA。   
    
    路透暂未联络到渤海银行对上述消息予以置评。
    
    三位消息人士上周透露,以资产计中国最大银行--工商银行在日前获监管发行批文后,计划7月下旬在银行间市场发行至多800亿元无固定期限资本债券(永续债),这也将是单次发行规模最大的银行永续债。
 
    去年12月,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。
    
    为支持永续债发行,中国央行1月宣布创设央行票据互换工具(CBS),公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据,以提高银行永续债的流动性,支持银行发行永续债补充资本。银保监会亦放开限制,允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。
    
    央行6月底公告称,开展的2019年第二期央行票据互换(CBS)操作中,一级交易商换出的银行永续债,包括6月份以来民生银行和华夏银行新发行的永续债,以及1月份中国银行发行的存量永续债。央行换出的央行票据票面利率为2.45%,与首次操作相同。
    
    中国财政部和国家税务总局4月发布关于永续债企业所得税政策问题的通知,明确企业发行的永续债,既可以适用股息、红利企业所得税政策,也可按照债券利息适用企业所得税政策。

    此前商业银行已发行的四期无固定期限资本债券(永续债)均为浮息,利率基准为中债五年期国债到期收益率的五日均值,明细如下(金额单位:亿元):       
 发行人      发行日期       发行规模   基本利差  发行时票面利率
                           (亿元人民             
                            币)                  
 浦发银      2019/7/10        300       1.72%        4.73%
   行                                            
 华夏银   2019/6/21-6/24      400       1.78%        4.85%
   行                                            
 民生银   2019/5/30-5/31      400       1.72%        4.85%
   行                                            
 中国银      2019/1/25        400       1.57%        4.50%
   行                                            
  总计                       1,500                      
 (完)

 (发稿 张晓翀;审校 张喜良)
  
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