October 28, 2019 / 6:09 AM / a month ago

中港个股:建行拟11月中旬发行400亿永续债,询价区间4.20-4.40%--消息

    路透北京10月28日 - 两位消息人士周一透露,以资产计中国第二大银行--中国建设银行,计划11月中旬在银行间市场发行至多400亿元人民币无固定期限资本债券(永续债),询价区间为4.20-4.40%。
    
    他们并透露,建行此次拟发行的永续债每五年末附发行人选择权,主体和债项评级均为AAA。
    
    据路透统计,此前已有九家银行发行了共计4,550亿元永续债,其中农业银行于8月发行的850亿元永续债,为单次最大规模。
    
    路透暂未联络到建行对上述消息予以置评。
 
    去年12月,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。
    
    中国央行1月宣布创设央行票据互换工具(CBS),公开市场业务一级交易商可使用持有的合格银行发行的永续债从央行换入央行票据,以提高银行永续债的流动性,支持银行发行永续债补充资本。银保监会亦放开限制,允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。
    
    截止目前,中国央行今年以来共进行了五期CBS操作,合计金额200亿元,其中最近一次于10月17日进行的三个月期CBS操作,面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标,费率维持在0.10%。
    
    以下为商业银行已发行的无固定期限资本债券(永续债),均为浮息,利率基准为中债五年期国债到期收益率的五日均值,明细如下(金额单位:亿元):    
 发行人      发行日期      发行规模  基本利差  发行时票面利
                                                    率
 广发银       9月25日        450      1.51%        4.50%
   行                                          
 交通银       9月18日        400      1.24%        4.20%
   行                                          
 渤海银       9月11日        200      1.81%        4.75%
   行                                          
 农业银       9月3日         350      1.25%        4.20%
   行                                          
 农业银       8月16日        850      1.48%        4.39%
   行                                          
 工商银       7月26日        800      1.45%        4.45%
   行                                          
 浦发银       7月10日        300      1.72%        4.73%
   行                                          
 华夏银      6/21-6/24       400      1.78%        4.85%
   行                                          
 民生银      5/30-5/31       400      1.72%        4.85%
   行                                          
 中国银       1月25日        400      1.57%        4.50%
   行                                          
  合计                      4,550                    
 (完)

 (发稿 张晓翀;审校 张喜良)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below