May 15, 2018 / 1:12 AM / 6 days ago

中港个股:新天然气拟要约收购亚美能源50.5%股份,总价约25亿元

路透上海5月15日 - 停牌逾两个月后,中国新疆鑫泰新天然气股份有限公司周二披露重大资产购买报告书,拟通过全资孙公司香港利明,向亚美能源的股东收购不超过50.5%已发行股份;假设此次要约成功,公司应支付现金总额合计约24.80亿元人民币或25.77亿元。   根据公告,本次交易为现金收购资产,不涉及发行股份,公司股权结构不会发生变化。每股亚美能源股份的要约价格为1.75港元,每份亚美能源购股权的要约价格为0.5647港元,每份受限制股份单位的要约价格为1.75港元。

该公司表示,通过本次交易,将获得优质的煤层气勘探、开发和运营资产,并将在业务开拓、地域布局、产业链整合等方面与标的公司形成良好的协同效应。交易完成后,公司将得以深化战略布局,优化治理架构,整合业务资源,通过打通上下游产业链,进一步释放产能和利润,提高公司经济效益。

假设本次要约最终获16.92亿股股份、1.01亿份购股权及2,044.4万份受限制股份单位的有效接受,新天然气应支付的现金代价总额约30.54亿港元(假设要约期间无购股权行使)或31.74亿港元(假设要约期间全部购股权行使),折合人民币约24.80亿元或25.77亿元。   公告并显示,本次交易的资金来自于该公司的自有资金和自筹资金。其中,自筹资金为公司子公司四川利明向民生银行乌鲁木齐分行申请的15亿元并购贷款;自有资金为该公司拟对首次公开发行股票并上市募集资金中的7亿元变更投资项目用于本次收购和新天然气经营积累资金4亿元。   亚美能源官网显示,该公司于2015年在港股主板上市,主要运营资产潘庄及马必区块位于山西沁水盆地西南部,煤层气探明地质储量居国内各盆地之首。财务数据显示,亚美能源2016年、2017年营收分别为4.11亿元、5.42亿元,净利润分别为1.07亿元、1.83亿元。

新天然气停牌前收报32.39元;亚美能源周一收报1.61港元,过去三个月累计上涨35%。(完)

欲浏览详情,请点选 here (发稿 李铮;审校 张喜良)

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