October 12, 2018 / 1:43 AM / 10 days ago

中港金融:中泰证券拟认购股份及注入资产予高诚证券母企,借壳在港上市

路透香港10月12日 - 中国中泰证券将透过旗下公司以认购股份及注入在香港的资产管理及机构融资业务等方式,以取得持有高诚证券的滉达富控股的控股权。

滉达富周五公告称,中泰证券间接全资拥有的中泰国际投资及其一致行动人士同意按每股0.35港元认购公司共4.159亿股股份,约价1.46亿港元,相当于公司已发行总股本约28.21%。同时,中泰国际投资将向滉达富主席刘浩铭及其妻李敏仪,收购公司约34.05%已发行股本,作价3.56亿港元,相当于每股代价0.71港元。

此外,滉达富将以代价合共4.02亿港元收购中泰国际融资及中泰国际资产管理,公司将以每股0.35港元的价格发行新股予卖方,悉数支付收购代价,将发行的代价股份相当于公司经扩大后已发行股本约20.37%。

上述交易完成后,中泰国际投资将合共持有滉达富最多57.12%股权(假设没有尚未行使的购股权或可换股票据被行使或兑换),其将向后者其余股东提出现金要约,每股要约价0.71港元,与中泰向滉达富大股东刘氏夫妇的股份收购价一致。

中泰国际融资为根据证券及期货条例可从事第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌法团;而中泰国际资产管理根据证券及期货条例可从事第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。两家公司均由由中泰证券的海外投资平台--中泰金融国际全资拥有。

至于滉达富则透过过高诚证券及高诚资产管理获准进行证券及期货条例下第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)、第6类(就机构融资提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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