November 2, 2018 / 7:05 AM / 18 days ago

基点:上海医药寻求6.55亿美元贷款,为收购康德乐马来西亚提供再融资

(重发)

2018年11月2日 - 基点报导,消息人士称,在香港和上海两地都挂牌上市的上海医药集团股份有限公司已启动6.55亿美元三年期贷款案,为一笔用于收购美国康德乐中国业务(以下简称“康德乐马来西亚”)的过桥贷款提供再融资。

澳新银行、星展银行、三菱日联金融集团(MUFG)和法国外贸银行(Natixis)是本案牵头行、簿记行兼承销商,贷款协议在10月23日签署。

融资分成两部分,A部分3.15亿美元贷款归于上海医药(香港)投资有限公司,B部分3.40亿美元贷款归于康德乐香港。两家借款人都是上海医药的全资子公司。

上海医药是A部分的担保人。如果B部分能获得外管局批准,则上海医药也将作为担保人,否则将为B部分贷款提供维好协议(keepwell deed)。

A部分和B部分(若得到担保)的利率较Libor加码100个基点。若B部分仅有维好协议,则利率较Libor加码110个基点。

银行承贷5,000万美元或以上,银行获得牵头行头衔和45个基点的前端费。承贷3,000-4,900万美元,获得主办行头衔和36个基点的费率。承贷1,500-2,900万美元,担任安排行,费率27个基点。

按照上述三个参贷层级,A部分和B部分(若得到担保)贷款的综合收益分别是116个基点、113个基点和110个基点;B部分若仅有维好协议,综合收益分别是126个基点、123个基点和120个基点。

牵头行与簿记行已经预付了贷款,假定其他参与银行在2019年1月2日都能加入协议,对于所有参贷行而言,贷款剩余期限是2.81年。

银行回复截止日期是12月3日。(完) (编译 高琦 审校 孙茉莉)

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