October 18, 2018 / 10:33 AM / a month ago

基点:中国国家电投延长4亿美元过桥贷款的到期日

路透10月18日 - 基点报导,消息人士称,中国国家电力投资集团(国家电投,SPIC)已获得所有贷款方的批准,同意其将4亿美元一年期过桥贷款到期日延长,为其持续发债为该笔贷款再融资赢得了时间。

国家电投在2017年11月聘用六家银行为该笔交易承贷。这笔贷款为国家电投以71.8亿巴西雷亚尔(22.5亿美元)获得巴西São Simão水电站的运营执照提供了资金。

4亿美元过桥贷款的借款方为SPIC Green Energy Ltd.的子公司。据LPC数据,这六家贷款银行是:中国农业银行、中银香港、西班牙桑坦德银行、法国农业信贷银行、汇丰和渣打。

这些银行上月同意将这笔过桥贷款的到期日延长不到两个月,从今年11月初至12月底。这将给SPIC更多时间获得发行优先票据的权利窗口,发行优先票据的部分原因是为这笔过桥贷款再融资。

IFR周二报导称,评级为A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉)的SPIC,已聘请数家银行为计划中的美元优先票据发行作准备。摩根大通、美银美林、中银国际、中国工商银行为全球联席协调人,与交银国际同为联席簿记人兼联席主承销商。

包括发债规模、期限和价格指导等更多细节尚未公布。该公司将从周四起在香港、新加坡和伦敦与投资者会面。(完) (编译 于春红; 审校 王琛)

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