October 3, 2018 / 7:51 AM / 14 days ago

基点:中国恒大为香港屯门地产项目寻求52.8亿港元贷款

路透10月3日 - 据基点报导,消息人士称香港上市的地产公司--中国恒大集团再次推出52.8亿港元(6.74亿美元)3.5年期定期贷款。

中国光大银行担任该贷款的唯一牵头行兼簿记行。贷款分为等额的A部分和B部分;A部分用于在香港屯门买地,B部分用于开发该地块。

中国光大银行在2月中旬签署并预付了贷款,但只有A部分被完全提取。

该贷款到期一次性清偿,利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码250个基点,剩余年限2.73年。

承贷7.5亿港元及以上的银行,可获得牵头行兼簿记行的头衔,前端费用50个基点,最高可获得268.31个基点的综合收益。承贷4.5-7.49亿港元的银行可获得主办行的头衔,35个基点的费用,以及最高262.82个基点的综合收益。承贷1.5-4.49亿港元的银行可获得安排行的头衔,20个基点的费用,以及257.33个基点的综合收益。

承贷截止10月19日。

屯门管翠路上的该地块作为贷款的抵押品。

福彩发展有限公司是借款人,Prestige City International Ltd提供担保。一家中国恒大的子公司持有Prestige City的24%股权。

中国恒大最初对贷款进行结构性规划时,另一家关联公司作为担保人。

然而,安排行随后将担保方更换为Prestige City,现在重新推出该交易。

福彩发展有限公司此前是香港恒基兆业地产有限公司的下属公司,并于2015年6月中标该地块。今年稍早,恒基兆业地产以66亿港元的价格将该项目出售给中国恒大。

根据LPC的数据,中国恒大的上一笔贷款是2017年4月。当时恒大通过三年期到期一次性清偿贷款从中信银行国际有限公司和永隆银行获得35亿港元贷款。

中国恒大在北京、上海、广州、深圳、武汉、长沙、南京、成都和杭州开发地产项目。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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