November 2, 2018 / 8:20 AM / 16 days ago

基点:新东方教育首次涉足贷款市场,筹措最高2.5亿美元融资

基点报导,消息人士称,在Nasdaq上市的新东方教育科技集团首次涉足联贷市场,寻求最高2.5亿美元的三年期贷款。

瑞士信贷为这笔到期一次性偿还贷款的牵头行兼簿记行。贷款的基础规模是2亿美元,附有5,000万美元的绿鞋选择权(超额配售选择权)。

贷款平分为定期和循环信贷两部分,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点。

承贷3,000万美元或以上,担任主办行,综合收益180个基点,参贷费45个基点。承贷2,000-2,900万美元,担任安排行,综合收益175个基点,费率30个基点。

银行回复截止日期是12月7日。

新东方的全资海外子公司--晋盟控股有限公司和智意国际有限公司为本融资案提供不可撤销的无条件企业担保。

所筹资金用于一般运营目的。(完) (编译 高琦 审校 艾茂林)

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