April 15, 2019 / 8:35 AM / 3 days ago

欧洲个股:百威英博亚洲事业IPO案银行团再添花旗及美银--消息

路透香港4月15日 - 三位直接知情消息人士向路透表示,全球最大啤酒生产商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)旗下亚太事业释股案,已新增花旗集团及美银美林加入负责安排的牵头银行团。

消息人士称,百威英博的亚洲事业在香港进行首次公开招股(IPO)计划,原先已有摩根士丹利及摩根大通担任保荐人。此案有可能为百威英博集资高达50亿美元。由于未获授权向媒体透露,消息人士不愿具名。

在中国及澳洲两大市场支撑下,亚太地区去年为百威英博贡献集团销售量的18%,占基础营业利润的14%。目前尚不清楚亚洲业务将有多少股权释出。

百威英博及美银美林未立即回覆置评要求。花旗不予置评。

百威英博总部位于比利时鲁汶,生产百威(Budweiser)、科罗娜(Corona)和时代(Stella Artois)等啤酒品牌。消息人士称,该公司打算剥离亚太地区业务,以降低杠杆。

消息人士表示,IPO预定在下半年,公司料将在上半年向香港股票交易所提交文件。其中一位表示,文件的提交将在本月稍晚或者5月初。

以50亿美元的筹资规模来看,这可能成为今年香港市场最大的IPO案。

根据路孚特截至周五的数据,今年迄今,企业通过在香港挂牌上市共计筹资29亿美元,不及纽约Nasdaq市场的64亿美元。(完)

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