June 22, 2020 / 12:09 AM / 18 days ago

港报财经评论:政治消息不及放水,地缘冲突无阻升市--信报6月22日

过去一周地缘政治风险升温,先后有北韩炸毁两韩联络处大楼,以及中印边境冲突致数十人死亡,然而紧张气氛对于股市的影响非常短暂,食完一轮惊风散,继续股有股炒,市有市升。大环境是市场游资过剩,资金都流入股市炒作,特别是估值可以超离地的科技股,股市同现实继续脱鈎。

南韩上市的科技股,在金仔妹妹金与正出手下令炸毁开城工业园区两韩联络办公大楼,震一震之后重返升轨,反映当地科技股的KOSDAQ指数仍在今年高位徘徊。

北韩劳动党第一副部长金与正,事后谴责南韩纵容脱北者对北韩散发反朝宣传单张,强调是南韩没有落实南北韩签署宣言。南韩总统府则批评金与正发言无礼及缺乏常识,指行动损害两国领袖互信基础,南韩不会对此坐视不理。

北韩的军事行动理由十分牵强,明显地为挑衅而挑衅,与之前的射导弹落海行动意义相若,只是射了多次导弹后,依然受到国际冷待,于是改以其他的方式表达。

该办公大楼位于北韩境内的开城工业园区,而在工业园内的南韩企业也于早年撤走,北韩炸毁一座空城内的一幢建筑物,做样多于实际。

北韩问题讲到底都系一个钱字,本身极度贫穷,遇上肺疫国家物资更为短缺,唯有发穷恶取得更多物资援助。北韩发难,却是行货式动武,市场因此并不恐慌。正路推断,北韩挑衅行动仍会陆续有来。

中印两国边境过去几年都偶有发生冲突,但今次死亡人数之多却是近年首见。

据报道,事件令印度反华情绪升温,但中印政府似都不欲军事冲突扩大,印度总理莫迪上周五尝试为事件降温,他指在喜玛拉雅山脉的边境冲突中,没有外来的军队越过边境入侵印度,也没有印度的军事据点被外敌攻占。

印度唔打热战,或转打经济战,据路透报道,印度计划提高160至200种中国进口产品的进口关税,并对另外100种产品施加非关税壁垒,涉及的商品价值约80亿至100亿美元。

印度提高进口关税,最受伤害的企业之一,是一众国产手机生产商,有报道指内地手机生产商OPPO决定取消其旗舰智能手机在印度的网上直播发布会,敏感时刻还是先避风头。

IDC报告指出,按今年首季出货量,小米智能手机在印度连续11季保持出货量第一,当季市场份额31.2%。小米去年全球手机出货1.25亿部,当中于印度的智能手机出货量达4360万部,印度市场占小米手机出货量34.9%,也是相当重要的一个海外市场。此外,华为手机在印度市场也有一定份量,中印关系转差,平白益了南韩手机商三星,只要三星在印度厂房大规模复工,就是三星抢占市场之时。

中国、印度都是人口超级大国,经贸关系密切,两国关系进一步恶化,对两国都没有好处。考虑到利益层面关系,股市反应也是出奇地理性,中国A股指数和印度SENSEX指数受到的震荡都是相对短暂。

连地缘政治及军事冲突都影响不了股市升势,市场反而开始担心新冠肺炎二次爆发。美股上周五先升逾300点,再倒插逾300点,收市跌200点,美国多个州份新冠肺炎疫情反弹,苹果公司再次关闭美国11间门店,世衞警告全球疫情正在加速恶化,处于全新及危险阶段。

随着各国社交限制措施逐步解除,感染新冠肺炎个案回升,应该是意料中事。据笔者身在澳洲的亲友表示,当地学校本来还有一些亚洲学生戴上口罩返学,后来见只有一两成学生戴口罩,索性跟大队不再佩戴。在如此松散的防疫纪律之下,澳洲维持每日十多二十宗确诊数,而且维持了近两个月时间,算是好好彩。

虽然中国、美国及欧洲已经在全速研发新冠疫苗,但一般估计不大可能在今年内面世,要被普遍接种,更加可能要多等一两年,意味大众至少还要与病毒共存多一年半载。病毒爆发初期的大规模封城,应该不会再度实施,否则好多国家经济会承受唔住,唯有靠公民各自提高防疫意识,口罩与洗手液将是长期伙伴。

美国政府正全力封杀的美国前国安顾问博尔顿回忆录The Room Where It Happened : A White House Memoir(暂译《白宫回忆录》),遭美国联邦法院驳回白宫申请的禁令,裁定可以出版,意味新书将可按原定计划在本周二发售。部分精采内容在上周已经流出,虽然惹笑却不太令人意外,例如踢爆老特以为芬兰属于俄罗斯领土、不知道英国拥有核武,无知程度从其抗疫方面发表的怪论,可以得见。

不过,新书提到特朗普爱讨好独裁者,却是犯了美国选民的大忌,这或将令特朗普在选举前更加卖力对付北韩、伊朗及中国。

资料显示,博尔顿1985年开始于列根政府担任助理司法部长,1989年在老布殊政府担任助理国务卿,2001年始在小布殊政府中出任美国次国务卿,主管军控事务,2005年出任美国常驻联合国代表,从政经验丰富。

博尔顿亦是小布殊政府中最强硬鹰派人物,一直以来都强烈支持美国发动伊拉克战争,推翻萨达姆政权,主张对伊朗的核武器计划采取强硬态度,指摘金正日政权统治的残酷兼危险等。新书还有多少猛料,本周且拭目以待。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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