February 12, 2020 / 1:06 AM / in 12 days

离岸人民币:中国农发行在境外增发15亿元债券,用于乡村振兴及肺炎疫情

路透北京2月12日 - 中国农业发展银行周二晚间公告称,该行2月11日在境外发行15亿元五年期固息人民币债券,增发后债券总规模达45亿元。此次募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域,以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。

农发行微信公众号发布公告并称,此次增发收益率为2.98%,比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个基点(bp),认购倍率峰值达到8.3倍,最终认购量居首的机构为境外央行。本次是农发行首次在境外采用增发模式和全程网上路演定价方式发行债券。

农发行并称,继去年10月成功发行近两年来境外市场单次最大规模“点心债”后,此次首次尝试增发离岸人民币债券市场上少有的长期限品种五年期债券,通过扩大境外农发债单支存量规模,提升境外市场流动性。

农发行还表示,本次增发债券将与原债券合并在香港交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市。本次发行的联席全球协调人为中国银行等。(完) (发稿 张晓翀;审校 林高丽)

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