May 24, 2019 / 12:57 AM / a month ago

离岸人民币:农发行在港发30亿债,一年期为境外首单机构及零售合并债

路透上海5月24日 - 中国农业发展银行周四表示,日前在香港发行了总额30亿元人民币两期固息债,其中一年期为面向机构投资者和香港公众投资者创新发行,规模20亿元,利率3.08%;三年期规模10亿元,利率3.23%。

具体来说,一年期品种中,公众投资者部分2亿元,达到满额申购;机构投资者原计划发行8亿元,但订单簿峰值超过82.83亿元,认购倍数超10倍,为此又追加发行10亿元,使后者规模达到18亿元。

本次发行的三年期人民币债券面向机构投资者发行,认购倍率峰值达到2.77倍,并首次实现在香港交易所、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市。

农发行行长钱文挥表示,本次发债既为广大境外投资者分享市场红利、关注支持中国“三农”发展提供了一个契机,也是响应国家高水平双向开放的号召,并助力香港交易所畅通面向公众的债券产品投资渠道。

他指出,农发行首次实现境外人民币债券在MOX挂牌上市,这使农发行成为首家债券在MOX上市交易的政策性金融机构。农发债将为澳门投资者提供高信用等级投资产品,丰富澳门金融市场债券类型,有力推动粤港澳大湾区金融市场基础设施建设。

新闻稿显示,2018年农发行累放贷款1.56万亿元,年末贷款余额5.09万亿元,不良贷款率0.8%;截至2018年末,累计发行境内人民币债券约8万亿元、存量规模约4.2万亿元,发行境外债券30亿等值美元。(完)

参看详情,可点选农发行网站 here (发稿 李宏薇;审校 张喜良)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below