September 14, 2018 / 4:17 AM / 6 days ago

背景资料:台湾主要外币债券发行情况一览

    路透台北9月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定,令美元债券等外
币债发行热度增温。

    根据柜台买卖中心计算,2018年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行29
5.43亿美元,另有5.75亿南非兰特。
     
    2017年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共约402亿美元,另有21.85亿
南非兰特。  
    
    各档外币债次级交易代码请参阅               ,人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C
FACT]
    
    以下为路透整理的2017年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表:
    
    日期     发债主体                 发债额        利率(IRR)  年期
    2018年
    2018.08  Credit Suisse Group     1.90亿美元      0%(5.00%)  30              
    2018.08  花旗集团                0.50亿美元      0%(4.92%)  30    
    2018.08  Morgan Stanley Finance  0.5亿美元       0%(4.92%)  30     
    2018.08  Malayan Banking Berhad  2.80亿美元      3.2406%    5 
    2018.07  KEB Hana Bank           3.15亿美元      3.1349%    5
    2018.07  韩国国家石油            4.0亿美元       3.2142%    5  
    2018.07  Morgan Stanley Finance  0.6亿美元       0%(5.15%)  30    
    2018.07  台新银行                0.8亿美元       0%(4.75%)  30 
    2018.07  台新银行                0.2亿美元       0%(4.75%)  30      
    2018.07  Citigroup Global        4.10亿南非兰特  8.8%       5
             Markets Holdings  
    2018.06  Natixis                 3.50亿美元      0%(5.00%)  30    
    2018.06  Credit Suisse Group     1.45亿美元      0%(5.00%)  30              
    2018.06  摩根大通                1.00亿美元      0%(4.88%)  30       
    2018.06  美国银行                1.00亿美元      0%(4.88%)  30  
    2018.06  花旗集团                1.50亿美元      0%(5.00%)  30    
    2018.06  Nomura International    0.85亿美元      0%(5.05%)  30      
             Funding     
    2018.06  星展银行                1.10亿美元      0%(4.50%)  30     
    2018.05  QNB Finance            15.00亿美元      3.6572%     3
    2018.05  Morgan Stanley Finance  1.40亿美元      0%(5.00%)  30   
    2018.05  高盛集团                1.30亿美元      0%(4.98%)  30     
    2018.05  Barclays Bank PLC       1.00亿美元      0%(4.95%)  30   
    2018.05  威瑞森通讯              7.30亿美元      5.32%      30       
    2018.05  智利国家铜公司          6.00亿美元      4.85%      30       
    2018.05  兆丰银行                1.64亿美元      0%(4.38%)  30      
    2018.05  瑞银        伦敦分行    0.60亿美元      0%(4.62%)  30    
    2018.05  土地银行                2.00亿美元      0%(4.30%)  30     
    2018.05  加拿大丰业银行(BNS)     0.60亿美元      0%(4.61%)  30    
    2018.05  Morgan Stanley Finance  1.00亿美元      0%(4.90%)  30   
    2018.05  MUFG Bank               0.60亿美元      0%(4.55%)  30   
    2018.04  加拿大丰业银行(BNS)     2.15亿美元      0%(4.60%)  30   
    2018.04  The State of Qatar     60.00亿美元      5.103%     30  
    2018.04  Natixis                 1.40亿美元      0%(4.60%)  30   
    2018.04  法国兴业银行            1.65亿南非兰特  0%(8.30%)   5    
    2018.04  HSBC France             1.50亿美元      0%(4.50%)  30    
    2018.04  Morgan Stanley Finance  1.00亿美元      0%(4.65%)  30    
    2018.04  星展银行                0.61亿美元      0%(4.35%)  30    
    2018.04  韩国国民银行            3.00亿美元      3.088%      5 
    2018.03  中国信托银行            2.25亿美元      0%(4.36%)  30              
    2018.03  马来亚银行              1.50亿美元      0%(4.60%)  30             
    2018.03  加拿大丰业银行(BNS)     2.00亿美元      0%(4.50%)  30             
    2018.03  Credit Suisse Group     3.05亿美元      0%(4.60%)  30             
    2018.03  高盛集团                2.40亿美元      0%(4.665%) 30          
    2018.03  北威州银行(NRW)         1.50亿美元      0%(4.25%)  30   
    2018.03  加拿大皇家银行          0.59亿美元      0%(4.45%)  30   
             伦敦分行
    2018.03  花旗集团                1.95亿美元      0%(4.61%)  30   
    2018.03  瑞银        伦敦分行    2.30亿美元      0%(4.50%)  30   
    2018.03  韩国进出口银行          4.00亿美元      2.9881%     5    
    2018.03  Kommunalbanken AS       1.50亿美元      0%(4.25%)  30    
    2018.03  摩根士丹利              0.30亿美元      0%(4.55%)  30    
    2018.03  澳洲国民银行            4.70亿美元      0%(4.50%)  30      
    2018.03  汇丰银行法国分行        1.70亿美元      0%(4.50%)  30      
    2018.03  日商瑞穗证券            0.20亿美元      0%(4.50%)  30      
    2018.03  摩根大通                1.35亿美元      0%(4.53%)  30      
    2018.03  KEB Hana Bank           4.25亿美元      2.8888%     5    
    2018.03  美国银行                2.70亿美元      0%(4.55%)  30    
    2018.03  墨西哥国家电力公司      7.27亿美元      5%         30 
    2018.03  法国外贸银行            2.20亿美元      0%(4.32%)  30    
    2018.03  台北富邦银行            1.95亿美元      0%(4.35%)  30    
    2018.03  法国巴黎银行            2.50亿美元      0%(4.45%)  30    
    2018.03  日商大和证券            0.65亿美元      0%(4.48%)  30    
    2018.03  兆丰银行                3.30亿美元      0%(4.18%)  30   
    2018.02  CREDIT AGRICOLE BANK    1.55亿美元      0%(4.30%)  30  
    2018.02  凯基银行                1.60亿美元      0%(4.40%)  30    
    2018.02  三菱东京日联银行        2.00亿美元      0%(4.35%)  30   
    2018.02  Kommunalbanken          2.90亿美元      0%(4.25%)  30  
    2018.02  台湾银行                1.50亿美元      0%(4.15%)  30 
                                     4.70亿美元      0%(4.07%)  30   
    2018.02  玉山银行                2.00亿美元      4.75%      99.9 
    2018.02  瑞银        伦敦分行    1.90亿美元      0%(4.25%)  30     
    2018.02  星展银行                0.50亿美元      0%(4.06%)  30   
    2018.02  COMCAST                 8.00亿美元      4.25%      34.98     
    2018.02  Bank of Montreal        2.50亿美元      0%(4.20%)  30    
    2018.02  花旗集团                4.45亿美元      0%(4.35%)  30   
    2018.02  三井住友银行            2.65亿美元      4.20%      30  
    2018.02  CREDIT AGRICOLE BANK    2.55亿美元      0%(4.10%)  20  
    2018.02  加拿大皇家银行       
             伦敦分行                1.20亿美元      0%(4.02%)  30
                                     1.80亿美元      0%(4.20%)  40             
    2018.02  高盛集团                2.62亿美元      0%(4.31%)  30    
    2018.02  摩根大通                3.90亿美元      0%(4.23%)  30     
    2018.02  Emirates NBD Bank       2.85亿美元      0%(5.20%)  30      
    2018.02  摩根士丹利              1.00亿美元      0%(4.35%)  30    
    2018.02  星展银行                2.50亿美元      0%(4.02%)  30   
    2018.02  加拿大国民银行        
             蒙特娄分行              1.40亿美元      0%(4.23%)  30             
    2018.02  Woori Bank              3.00亿美元      2.6434%     5     
    2018.02  Aroundtown SA           1.50亿美元      4.90%      20  
    2018.01  西班牙对外银行          0.75亿美元      0%(4.38%)  30 
                                     0.75亿美元      0%(4.37%)  30   
    2018.01  凯基银行                2.00亿美元      0%(4.30%)  30  
    2018.01  德意志银行          
             新加坡分行              5.00亿美元      0%(4.58%)  30  
    2018.01  Natixis                 6.00亿美元      0%(4.20%)  30  
    2018.01  The Bank of 
             Tokyo-Mitsubishi UFJ    1.50亿美元      0%(4.10%)  30
    2018.01  Societe Generale        4.40亿美元      0%(4.20%)  30  
    2018.01  QNB Finance             7.20亿美元      0%(5.15%)  30 
    2018.01  First Abu Dhabi Bank    6.10亿美元      0%(4.70%)  30 
    2018.01  Barclays Bank PLC       6.70亿美元      0%(4.25%)  30  
    2018.01  ADCB Finance (Cayman)   5.40亿美元      0%(4.75%)  30    
    
    2017年
    2017.12  Nomura International    1.70亿美元      0%(4.35%)  30      
             Funding    
    2017.12  高盛集团                1.40亿美元      0%(4.40%)  30   
    2017/12  汇丰银行法国分行        0.90亿美元      0%(4.25%)  30    
    2017/12  瑞银        伦敦分行    1.70亿美元      0%(4.21%)  30    
    2017/12  台北富邦银行            1.00亿美元      0%(4.10%)  30   
    2017.11  法国兴业银行            8.00亿南非兰特  0%(8.80%)   5   
    2017.11  大华银行                0.55亿美元      0%(4.00%)  30     
    2017.11  Westpac Banking         5.70亿美元      0%(4.20%)  30    
    2017.11  摩根士丹利              0.72亿美元      0%(4.35%)  29   
    2017.11  国泰世华银行            3.00亿美元      0%(4.10%)  30   
    2017.11  CREDIT AGRICOLE BANK    0.75亿美元      0%(4.10%)  30 
    2017.11  AIG                     4.00亿美元      0%(4.45%)  30     
    2017.11  玉山银行                1.35亿美元      0%(4.10%)  30   
    2017.11  三菱东京日联银行        1.20亿美元      0%(4.15%)  30  
    2017.11  摩根大通                1.92亿美元      0%(4.25%)  30    
    2017.10  韩国产业银行(KDB)       3.00亿美元      2.178%      5
    2017.10  中小企银                1.20亿美元      0%(4.10%)  30     
    2017.10  United Overseas Bank    0.50亿美元      0%(4.00%)  30    
    2017.10  Arab Petroleum          1.05亿美元      2.4706%     5    
             Investments  
    2017.10  瑞银        伦敦分行    1.90亿美元      0%(4.15%)  30   
    2017.10  法国兴业银行            9.30亿南非兰特  0%(9.05%)  10  
    2017.10  法国东方汇理银行        0.25亿美元      0%(3.55%)  10  
    2017.10  Malayan Banking Berhad  3.00亿美元      0%(4.40%)  30  
    2017.10  Hongkong Electric       4.00亿美元      0%(4.375%) 30 
             Finance  
    2017.10  韩国进出口银行          2.00亿美元      0%(4.05%)  30 
    2017.10  德意志银行          
             新加坡分行              2.20亿美元      0%(4.4%)   30 
    2017.09  ADCB Finance(Cayman)    2.20亿美元      0%(4.7%)   30   
    2017.09  QNB Finance             6.30亿美元      0%(5.0%)   30   
    2017.09  Nomura International    1.50亿美元      0%(4.3%)   30      
             Funding   
    2017.09  KEB Hana Bank           3.50亿美元      2.1942%     5 
    2017.09  三菱东京日联银行        1.62亿美元      0%(4.10%)  30 
    2017.09  法国兴业银行            0.40亿美元      0%(3.28%)  10       
    2017.09  摩根大通                1.58亿美元      0%(4.30%)  30   
    2017.09  美国银行                7.10亿美元      0%(4.375%) 30 
    2017.08  摩根士丹利              2.50亿美元      0%(4.40%)  30  
    2017.08  巴克莱                  5.00亿美元      0%(4.40%)  30   
    2017.08  摩根士丹利              1.40亿美元      0%(4.30%)  30 
                                     1.05亿美元      0%(4.30%)  30   
    2017.08  印度输出入银行          4.00亿美元      2.3164%     5
    2017.08  威瑞森通讯              9.50亿美元      5.15%      33.08    
    2017.08  英特尔                  6.40亿美元      4.10%      30
    2017.08  花旗集团                2.66亿美元      0%(4.41%)  30  
                                     1.15亿美元      0%(4.40%)  30   
    2017.08  高盛集团                2.40亿美元      0%(4.35%)  30  
    2017.08  澳洲国民银行            6.55亿美元      0%(4.275%) 30  
    2017.07  加拿大帝国银行          3.00亿美元      0%(4.2%)   30       
    2017.07  瑞银        伦敦分行    1.00亿美元      0%(4.13%)  30  
    2017.07  马来亚银行              2.03亿美元      0%(4.4%)   30
    2017.07  ADCB Finance(Cayman)    3.20亿美元      0%(4.8%)   30
    2017.07  荷兰银行                4.50亿美元      2.1061%     5 
    2017.07  西班牙对外银行          0.75亿美元      0%(4.53%)  30 
    2017.07  Natixis                 4.20亿美元      0%(4.30%)  30 
    2017.07  法国东方汇理银行        1.20亿美元      2.64%       5 
    2017.07  墨西哥国家电力           7.50亿美元     5.15%      30  
    2017.07  韩国进出口银行          4.00亿美元      2.1007%     5  
    2017.07  加拿大丰业银行          1.00亿美元      0%(4.22%)  30  
    2017.07  西班牙对外银行          0.50亿美元      0%(4.45%)  30   
    2017.06  Nomura International    2.00亿美元      0%(4.42%)  30      
             Funding  
    2017.06  花旗集团                4.00亿美元      0%(4.5%)   30     
    2017.06  摩根士丹利              1.25亿美元      0%(4.45%)  30  
    2017.06  摩根大通                1.30亿美元      0%(4.35%)  30  
    2017.06  三菱东京日联银行        1.30亿美元      0%(4.15%)  30 
    2017.06  美国银行                4.75亿美元      0%(4.75%)  30
    2017.06  韩国国民银行            4.00亿美元      2.171%      5
    2017.06  德意志银行          
             新加坡分行              3.50亿美元      0%(5.0%)   30
    2017.06  高盛                    1.80亿美元      0%(4.6%)   30   
    2017.05  巴克莱                  3.10亿美元      0%(4.50%)  30  
    2017.05  花旗集团                2.90亿美元      0%(4.57%)  30    
    2017.05  友邦保险(AIA)           5.00亿美元      0%(4.47%)  30 
    2017.05  玉山银行                0.60亿美元      0%(4.1%)   30  
    2017.05  Nomura International    1.90亿美元      0%(4.55%)  30      
             Funding  
    2017.05  永丰银行                0.45亿美元      0%(4.5%)   30 
    2017.05  摩根士丹利              2.00亿美元      0%(4.5%)   30 
    2017.04  中美洲银行              1.67亿美元      0%          5 
    2017.04  西班牙电信              2.00亿美元      4.9%       20       
    2017.04  法国兴业银行            4.55亿兰特      9%          5      
    2014.04  国泰世华银行            1.95亿美元      0%         30 
    2017.04  美商花旗集团            0.80亿美元      0%(4.66%)  30   
    2017.04  三菱东京日联银行        1.25亿美元      0%(4.45%)  30    
    2017.04  台湾银行                5.00亿美元      0%(4.20%)  30
                                     3.80亿美元      0%(4.18%)  30  
    2017.04  ADCB Finance            2.30亿美元      0%         30   
    2017.03  中国信托银行            1.80亿美元      0%(4.30%)  30 
    2017.03  澳洲国民银行            3.60亿美元      0%(4.65%)  30
    2017.03  汇丰银行                6.05亿美元      0%(4.55%)  30
    2017.03  美国银行                2.41亿美元      0%(4.80%)  30     
    2017.03  巴克莱银行              7.00亿美元      0%(4.75%)  30      
    2017.03  NRW.BANK                2.50亿美元      0%(4.00%)  30  
    2017.03  AT&T                   14.30亿美元      5.5%       30.25
    2017.03  法国兴业银行            1.00亿美元      0%(4.42%)  30     
    2017.03  辉瑞                   10.65亿美元      4.2%       30  
    2017.03  Comcast Corporation    10.05亿美元      4.45%      30  
    2017.03  Vodafone Group          3.70亿美元      5.35%      30   
    2017.03  德国商业银行            1.25亿美元      0%(4.80%)  30 
    2017.03  三井住友银行            4.70亿美元      4.30%      30 
    2017.03  苹果                   10.00亿美元      4.30%      30   
    2017.02  Kommunalbanken AS       1.15亿美元      0%(4.11%)  30 
    2017.02  花旗集团                3.40亿美元      0%(4.60%)  30  
                                     2.40亿美元      0%(4.58%)  30  
    2017.02  瑞银         伦敦分行   1.00亿美元      0%(4.10%)  30    
    2017.02  第一银行                1.50亿美元      0%(4.05%)  30  
                                     3.50亿美元      0%(4.00%)  30 
    2017.02  威瑞森通讯             14.75亿美元      4.95%      30 
    2017.02  高盛                    6.00亿美元      0%(4.63%)  30  
    2017.02  Municipality Finance    2.50亿美元      0%(3.96%)  30
            (Kuntarahoitus Oyj) 
    2017.02  摩根士丹利              2.50亿美元      0%(4.5%)   30
                                     2.50亿美元      0%(4.5%)   30       
    2017.02  摩根大通                6.00亿美元      0%(4.43%)  30
    2017.02  德意志银行新加坡分行    6.00亿美元      0%(5.7%)   30
    2017.02  加拿大皇家银行       
             伦敦分行                3.05亿美元      0%(4.1%)   30            
    2017.02  ADCB Finance(Cayman)    7.50亿美元      0%(4.85%)   30
    2017.01  西班牙对外银行          0.65亿美元      0%(4.55%)  30  
    2017.01  星展银行                0.75亿美元      0%(3.90%)  30  
    2017.01  Kommunalbanken AS       3.00亿美元      0%(4.01%)  30      
    2017.01  莱斯银行                2.60亿美元      0%(4.30%)  30     
    2017.01  三菱东京日联银行        3.03亿美元      0%(4.14%)  30   
    2017.01  台北富邦银行            2.00亿美元      0%(4.08%)  30 
             台北富邦银行            2.00亿美元      0%         30 
    2017.01  法国东方汇理银行        4.42亿美元      0%(4.30%)  15 
    2017.01  Australia and New 
             Zealand Banking Group   5.50亿美元      0%(4.25%)  30  
    2017.01  加拿大国民银行        
             蒙特娄分行              1.97亿美元      0%(4.26%)  30            
    2017.01  Natixis                 1.45亿美元      0%(4.36%)  30
    2017.01  Natixis                 4.88亿美元      0%(4.33%)  30    
    2017.01  Santander International 4.00亿美元      0%(4.53%)  30    
             Products  
    2017.01  凯基银行                2.00亿美元      0%(4.40%)  30 
    2017.01  西班牙对外银行          1.00亿美元      0%(4.58%)  30 
             西班牙对外银行          1.00亿美元      0%(4.58%)  30   
    2017.01  National Bank of Abu    8.85亿美元      0%(4.75%)  30   
             Dhabi P.J.S.C. 
    2017.01  法国兴业银行            3.20亿美元      0%(4.30%)  30     
    
    注:1. *表新增发行
        2. 主要资料来源:台湾柜台买卖中心(完)

 (整理 董永年;审校 张喜良)
  
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