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路透基点:中国化工考虑筹措55亿美元贷款取代收购先正达的过桥融资
2017年10月12日 / 早上8点01分 / 12 天前

路透基点:中国化工考虑筹措55亿美元贷款取代收购先正达的过桥融资

路透10月12日 - 汤森路透旗下基点报导,四名熟知内情人士表示,中国化工集团公司正考虑筹措55亿美元贷款,以取代协助该公司收购瑞士先正达的127亿美元过桥融资。

这家国营集团已经送出贷款意向书,正打算组成一个筹办银行团。

这笔贷款预料将有三年及五年的期限。利率将与与中国化工的信用评级挂勾。

一名消息人士指出,价格磋商显示,投资评级的利率加码将在100-200个基点的区间,非投资评级的利率则将落在200-300个基点的区间。

中国化工7月已经利用稍早发行的30亿美元债券收入,来偿还127亿美元的过桥贷款的一部分,过桥贷款余额减至89.4亿美元。

自从以430亿瑞郎(430亿美元)收购先正达获得批准之后,中国化工自5月中旬以来已分三次动支这笔贷款。

这笔127亿美元贷款与先正达借入的202亿美元无追索权过桥贷款提供补充;而后者余额已经降至约70.1亿美元。除了这两笔过桥贷款之外,中国化工为了支应这笔收购案还另外筹资200亿美元,以发行永久债券为主。

此外,先正达上周表示,可能在未来几个月回到债券市场;在这之前一周,该公司撤回了一笔70亿美元的债券,因在面临与基因改造玉米有关的连串诉讼之际,该公司迟未能敲定债券利率。该笔债券本来是要用于收购过桥贷款的再融资。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)

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