June 13, 2018 / 10:10 AM / 5 days ago

路透基点:中国蓝星(集团)股份寻求5亿美元三年期贷款--TRLPC

中国国开行和法国农业信贷集团担任牵头行兼簿记行。贷款利率为伦敦银行同业拆放款利率(Libor)加码175个基点,平均期限2.76年。

牵头行承诺5,000万美元及以上,将获得205个基点的综合收益,参贷费80个基点。主办行承贷3,000-4,900万美元,将获得200个基点的综合收益,参贷费用67个基点。安排行承贷1,500-2,900万美元,将获得195个基点的综合收益,参贷费用53个基点。银行回复截止日期为7月18日。

资金将用于再融资和一般公司用途。

借款方是中国蓝星(集团)股份旗下的子公司蓝星金融控股有限公司。中国化工集团持有中国蓝星63.6%股份。中国蓝星(集团)股份提供担保,中国化工集团公司提供同意协助书。

今年3月,中国化工集团筹得55亿美元三年期双档再融资贷款,参贷银行包括西班牙桑坦德银行、美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行、德国商业银行、法国东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、兴业银行、荷兰合作银行、三菱日联金融集团(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)、法国兴业银行以及意大利裕信银行(UniCredit)。

该到期一次性偿还贷款划分为38.5亿美元三年期A部分和16.5亿美元五年期B部分,最高综合收益分别是较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码181.33和215个基点,这是基于中国化工Baa2/BBB/A−的评级水准(穆迪/标普/惠誉)。利率将基于穆迪、标普和惠誉对中国化工的长期信用评级而进行调整。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)

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