July 4, 2018 / 5:57 AM / 15 days ago

路透基点:用于收购新加坡普洛斯的贷款已部分在二级市场折价出售

路透香港7月4日 - 基点援引消息人士报导称,为支持杠杆收购新加坡上市公司普洛斯(Global Logistic Properties Ltd,GLP)而借入的41.08亿美元贷款,已有一部分在二级市场出售。

其中两年期和三年期部分贷款以原价99%的价格出售,五年期部分以98%出售。

去年12月完成的本次贷款中包含A1档7.5亿美元五年期定期贷款,A2档7.5亿美元三年期定期贷款,B档21.08亿美元两年期定期贷款,外加5亿美元五年期循环信贷。

在一级市场,是此贷款的最高混合综合受益是135.4个基点,混合利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码124.06个基点,混合期限为3.095年。A1、A2、B档以及循环信贷部分的初始利差分别为135个、120个、110个和135个基点。

特殊目的公司(SPV)Nesta Investment Holdings是此笔贷款的借款人。15家参贷行中包括九家牵头行兼簿记行(MLAB)。花旗集团、星展银行、高盛、三菱日联金融集团(MUFG)和瑞穗银行是初始MLAB,而中国银行、交通银行、招商银行和中国工商银行后来以相同头衔加入。

与此同时,保荐人和私募股权公司--厚朴投资管理有限公司与万科地产(香港)有限公司已经筹措33.8亿美元贷款,用于向收购普洛斯的银团提供股权资本。

中国建设银行(亚洲)与中国工商银行为贷款的牵头行兼簿记行。

特殊目的公司Nesta Investment Partners II和Nesta Investment Partners III是贷款的借款人。NIP II为18.17亿美元定期贷款与2.23亿美元循环信贷的借款人;NIP III则为12.3亿美元定期贷款与1.1亿美元循环信贷的借款人。

贷款最高混合综合受益为290个基点,混合利率为较LIBOR加码275个基点,混合期限为4.68年。

在5月时,普洛斯成立首支投资于房地产以外领域的基金--100亿元人民币(16亿美元)的Hidden Hill Modern Logistics Private Equity Fund。根据该公司的新闻稿,这是中国唯一一支投资于物流生态系统的基金。普洛斯中国的私募股权平台Hidden Hill Capital将负责管理该基金。该基金的出资方包括中邮资本等长期机构投资者和保险公司。(完) (编译 徐文焰;审校 王洋)

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