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香港个股:中国建筑国际拟发8亿美元担保票据,作再融资及发展资金
November 22, 2017 / 2:48 AM / in 21 days

香港个股:中国建筑国际拟发8亿美元担保票据,作再融资及发展资金

路透香港11月22日 - 中国海外集团旗下的香港大型建筑商--中国建筑国际周三称,拟发行两笔共8亿美元担保票据,募资用作现有债务再融资、为新增及现有项目提供资金等用途。

据公告,本金总额为5.5亿美元的五年期A系列票据,发行价为本金额的99.982%,年息率3.375%;本金总额为2.5亿美元的10年期B系列票据,发行价为本金额的99.688%,年息率3.875%。

两笔票据的发行人为China State Construction Finance (Cayman) II Limited,每半年付息一次,预期于2017年11月29日或前后发行及将获穆迪Baa2及惠誉BBB+评级。

美银美林、中国银行(香港)、建银国际及瑞信负责票据的发行安排。

中国建筑国际上月完成供股集资约64亿港元,净额用于业务进一步发展及扩展。而今年上半年公司录得营业额229.7亿港元,净利24.9亿港元,分别按年增长22%及11%,6月末持有银行结余及现金约112.11亿港元。

本地时间10:40,该股升3.98%,报10.46港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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