January 31, 2018 / 12:47 AM / 24 days ago

香港个股:中国恒大拟发行180亿港元五年期可换股债券,票息4.25%

路透香港1月31日 - 中国大型房地产商--恒大集团周三称,拟发行总额180亿港元的五年期可换股债券,票息4.25%,募资用于现有债务再融资及作一般公司用途。

据公告,债券发行将筹集所得款项净额约177.57亿港元。按初步换股价每股38.99港元计算并假设该等债券获悉数转换,可转换约4.62亿股股份,相当于经扩大后股本约3.39%。换股价较周二收市价27.85港元有40%溢价。

倘可换股债券获悉数行使,公司大股东许家印的持股比例将由77.17%摊薄至74.56%。

瑞信、瑞银、海通国际、美银美林、花旗以及德意志银行担任本次债券发行的经办人。

据汤森路透旗下IFR周二引述销售文件指,恒大的可换股债券发行规模修订为155.6亿港元,年期五年,票息3.75-4.25%,换股价有40-45%溢价;而最初计划发行230亿港元永续可换股债券,票息3-4%,换股价有50-60%溢价。

恒大于本月初公布2018年的合约销售额订为5,500亿元人民币,较2017年完成的销售额高近9.8%。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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