September 12, 2018 / 8:16 AM / 8 days ago

香港个股:中银香港30亿美元资本票据定价,初始票息为5.9%

路透香港9月12日 - 中银香港(控股)有限公司周三宣布,其全资附属公司中银香港根据其更新的150亿美元中期票据计划,为拟发行的30亿美元巴塞尔III 合资格永续非累积额外一级资本票据定价,初始票息为每年5.90%。

中银香港表示,该资本票据将为永续票据,不设固定赎回日,在首五年内不可赎回。该资本票据的发行将进一步优化该行资本结构及推动其未来业务发展。

若本次资本票据成功完成发行,预期将成为2015年以来第144A规则下全球发行规模最大的额外一级资本票据,以及2018年迄今全球单笔发行规模最大的额外一级资本票据。

穆迪和标普预期本次资本票据的发行评级分别为Baa2和BBB。

此外,中银香港此前公布有关25亿美元5.55%于2020年到期的次级票据的要约收购,截至今天已成功接受收购本金总额约8.7675亿美元的次级票据。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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