January 17, 2018 / 2:51 AM / 6 months ago

香港个股:协合新能源拟发行2亿美元三年期优先票据,息率7.9%

路透香港1月17日 - 主要从事风力和太阳能电厂投资运营的协合新能源周三称,拟发行2亿美元三年期优先票据,息率7.9%。

据于香港联交所的公告,经扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后,本次发行所得款项净额估计约1.964亿美元,拟用作偿还现有债务以及一般公司用途。

票据的发行价为本金额的100%,于2021年1月23日到期,每半年付息一次,将安排于联交所上市。

票据预期将获标普BB-及惠誉BB-的评级。美银美林、中银国际及光大银行香港分行担任票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

本地时间10:21,协合新能源报0.35港元,跌1.41%。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 林高丽

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