January 24, 2018 / 1:41 AM / 6 months ago

香港个股:协鑫新能源拟发行5亿美元三年期优先票据,息率7.1%

路透香港1月24日 - 保利协鑫旗下光伏电站业务分支--协鑫新能源周三称,拟发行本金总额为5亿美元的三年期优先票据,息率7.1%。

据公告,本次发行所得款项扣除开支后净额估计约4.93亿美元,拟用于发展其业务、偿还财务借贷(包括瑞信定期贷款融资)及其他一般企业用途。

票据的到期日为2021年1月30日,每半年付息一次,将安排于香港联交所上市,并预期分别获标准普尔B+评级及穆迪Ba3评级。

美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行、中信里昂证券、东方证券 (香港)、VTB Capital及浦银国际已获委任为票据发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人。

本地时间09:36,协鑫新能源股价升1.72%,报0.59港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here) (记者 雷美珍;审校 曾祥进)

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