August 1, 2018 / 12:58 AM / 21 days ago

香港个股:合景泰富发行3.5亿美元三年期优先票据,年息率7.875%

路透香港8月1日 - 中国房地产商--合景泰富周三宣布,将发行本金额3.5亿美元三年期优先票据,年息率为7.875%,所得资金将用于为公司若干离岸债项再融资。

公司公告称,票据将自2019年2月起每半年付息一次,票据将在2021年8月9日到期。票据预计将获惠誉国际评级为"BB-",并寻求在香港联交所上市。

高盛、国泰君安、滙丰银行、摩根士丹利及渣打银行为有关发售及销售票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

合景泰富股价周二收报8.92港元,过去一个月累计下跌9.5%。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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