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香港个股:复星国际发行3亿美元三年期高级担保债券,票息定为5.375%
November 29, 2017 / 3:47 AM / in 12 days

香港个股:复星国际发行3亿美元三年期高级担保债券,票息定为5.375%

路透香港11月29日 - 复星国际周三称,通过其间接全资子公司发行的3亿美元三年期高级担保债券,票息定为5.375%。

据新闻稿,本次发债所得款项将用于为部分现有债务再融资,营运资本和一般企业用途。

复星指出,债券于簿记开始之首两小时,订单量迅速达到3亿美元并最终增至7.25亿美元;最终价格定为5.375%,初步指引则为5.50%。债券获标准普尔BB评级。

复星国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示,“此次债券成功定价,充分显示了国际投资者对复星债券的浓厚兴趣,同时有助加强我们的财务状况。”

瑞信和复星恒利担任此次美元债券发行的全球协调人,两间投行联同中信证券国际资本市场和信银(香港)资本担任联合主承销商和联合账簿管理人。(完) (记者 雷美珍;审校 林高丽)

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