February 28, 2018 / 1:53 AM / 6 months ago

香港个股:当代置业拟发行3.5亿美元三年期绿色优先票据,息率7.95%

路透香港2月28日 - 中国房地产开发商--当代置业周三称,计划发行本金总额3.5亿美元的三年期绿色优先票据,息率7.95%。

该公司在公告中表示,本次发行所得款项扣除开支后净额约3.462亿美元,拟用作为若干现有债务再融资。票据作为绿色债券发行,旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。

票据的发行价为本金额的100%,将于2021年3月5日到期,每半年付息一次,并将安排在新加坡交易所上市。

国泰君安国际、德意志银行、汇丰、交银国际、上银国际、上海浦东发展银行香港分行、UBS、VTB Capital及中泰国际担任票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

当代置业于2017年全年物业合约销售额约217亿元人民币,涉及面积约180万平方米。2017年中报显示,上半年净利按年升1.3%至5.1亿元,期末的加权平均借贷成本为7.5%。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 张喜良

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