January 30, 2018 / 1:56 AM / a month ago

香港个股:新城发展拟发行23.46亿港元一年期可换股债券,票息2.25%

路透香港1月30日 - 中国中型房地产企业--新城发展控股周二称,拟发行总值23.46亿港元之一年期可换股债券,票息2.25%,募资作公司发展及再融资目的。

据公告,按初步换股价每股10.496港元,可转换最多约2.24亿股股份,相当于经扩大后股本的3.64%。换股价较周一收市价8.2港元,有28%溢价。

债券的发行价为本金额的100%,于2019年2月10日到期,票面利率2.25%,每半年付息一次,到期收益率为2.25%。

德意志银行、花旗、华泰金融以及新城晋峰为本次发行的经办人。

这是新城发展在不足两星期内第二次募资,该公司此前宣布以先旧后新方式配售逾2.672亿股股份,集资约15.66亿港元,用作公司发展目的及作为一般营运资金。

本地时间09:48,该股跌2.68%,报7.98港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校

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