January 26, 2018 / 1:19 AM / a month ago

香港个股:旭辉控股拟发行27.9亿港元一年期零息可换股债券,作还债等

路透香港1月26日 - 中国房地产商--旭辉控股周五称,拟发行总值27.9亿港元一年期零售有担保可换股债券,所得款项作偿还现有债项及拨作一般营运资金。

据公告,债券的初步换股价为每股9.3港元,较周四收市价7.15港元溢价30%。假设最高3.04亿港元的增发债券权未获行使,可兑换3亿股或经扩大后股本约3.8%的股份;增发权获行使则可兑换3.327亿股或4.19%的股份。

债券的票息为零,到期收益率每年1.5%,按每半年基准计算,将安排在新加坡交易所上市。

摩根士丹利、瑞信及海通国际担任本次发行的经办人。

根据中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布统计数据,去年销售逾千亿元的房企增至17家,其中有份跻身千亿级房企包括旭辉。

旭辉控股此前称,旗下长租公寓平台--旭辉领寓近日获批储架式发行REITS(房地产信托基金)产品,注册规模30亿元人民币,该项融资将助力旭辉领寓未来两年的高速扩张计划。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 曾祥进

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