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香港个股:时代地产拟发行3亿美元于2023年到期优先票据,息率6.6%
November 23, 2017 / 2:46 AM / in 20 days

香港个股:时代地产拟发行3亿美元于2023年到期优先票据,息率6.6%

路透香港11月23日 - 中国广东省房地产商--时代地产周四称,拟发行本金总额为3亿美元、于2023年到期优先票据,息率6.6%。

据公告,本次发行扣除开支后所得款项净额估计约2.947亿美元,拟用作其若干现有债务再融资。

票据的发售价为本金额的99.9%,于2023年3月2日到期,每半年支付一次利息,并将寻求于香港联交所上市,预期将获标准普尔B、穆迪B2及惠誉B+的评级。

德意志银行、瑞银、花旗、兴证国际、国泰君安国际、海通国际、工银国际及浦银国际担任票据发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

本地时间10:36,时代地产股价升0.41%,报7.39港元。(完)

欲浏览于香港联交所的声明,请点选:(here)

记者 雷美珍;审校 杨淑祯

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